F-商億公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股11,112,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新臺幣116.31元；公開申購承銷價格為每股新臺幣115元；總募資金額為新臺幣1,288,329,270元業已全數收足。(2)現金增資基準日：107年08月13日。

1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/08/15~107/08/21。(2)承銷價格：新臺幣115元。(3)公開承銷數量：10,000仟股(不含過額配售數量)。(4)過額配售數量：1,500仟股。(5)過額配售數量佔公開承銷數量比例：15.00%。(6)過額配售所得價款：新臺幣172,500仟元。

1.事實發生日:107/08/012.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資新臺幣111,120,000元，發行普通股11,112,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年07月16日臺證上二字第10717023571號函核准申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新臺幣100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣116.31元，高於最低承銷價格的1.15倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣115元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/07/242.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定辦理，公告本公司簽訂初次上市現金增資委託代收及存儲價款專戶相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)訂約日期：107/7/24(2)委託代收價款機構： 1.員工認股代收股款機構:凱基商業銀行大直分行 。 2.競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行城東分行。(3)委託存儲專戶機構:凱基商業銀行營業部。

1.事實發生日:107/07/242.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股務單位：凱基證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：臺北市中正區重慶南路一段2號5樓(3)聯絡電話：(02)2389-2999

1.事實發生日:107/07/192.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開業績發表會之日期：107年7月19日(星期四)(2)召開業績發表會之時間：14時30分(3)召開業績發表會地點：台北寒舍艾美酒店 翡翠珍珠廳 （台北市松仁路38號）(4)業績發表會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司之經營團隊向各界先進說明本公司歷史發展與公司現況、事業介紹、集團財務概況、未來風險、上市審議委員會暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。(5)業績發表會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站