雙鍵化工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/01/022.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/01/04~107/01/10(2)承銷價：每股新台幣48元(3)公開承銷數量：5,481,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：548,000股(5)佔公開承銷數量比例：10%(6)過額配售所得價款：新臺幣26,304,000元

1.事實發生日:106/01/022.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股6,448,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣43.24元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣55.84元；公開申購 承銷價格為每股新台幣48元；總計新台幣343,899,340元業已全數收足。(2)現金增資基準日：107年01月02日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:106/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:蔡茂德 / 總經理代理發言人:余慧玲 / 財務部會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:余慧玲 / 財務部會計經理代理發言人:陳仲平 / 業務部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/12/288.新任者聯絡電話:(02)8228-11689.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/202.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣64,480,000元，發行普通 股6,448,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年 11月9日臺證上一字第1061805233號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣43.24元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數 量加權平均價格為新台幣55.84元，高於最低承銷價格之1.11倍，故公開申購承銷 價格以每股新台幣48元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/12/163.報導內容:一、工商時報B5版報導本公司:(1)「法人推估，雙鍵今年營收約41億~42億元，稅後淨利3.6億~3.7億，EPS約5.8元。 明年在光起始劑擴產與數位印花墨水成長帶動下，營運約有８%~10%年增表現。」(2)「雙鍵已針對光起始劑規畫擴產，年產規模從現在5,000噸倍增至1萬噸。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬市場及媒體推估臆測，有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:工商時報之報導日期為106/12/16，惟本公司係於106/12/18始知悉該報導內容。

1.事實發生日:106/12/112.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣64,480,000元，發行普通 股6,448,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年 11月9日臺證上一字第1061805233號函核准申報生效在案。二、本次現金增資發行普通股6,448,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承 銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30 個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成 為上限，訂為每股新台幣43.24元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其 得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格 為之，並以最低承銷價格之1.11倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣48元溢 價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計967,000股由本公司員工認購，若 員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘 股數計5,481,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：106/12/14~106/12/18 (2)公開申購期間：106/12/22~106/12/26 (3)員工認股繳款期間：106/12/22 ~106/12/25 (4)競價拍賣扣款日期：106/12/25 (5)公開申購扣款日期：106/12/27 (6)特定人認股繳款日期：107/01/02 (7)增資基準日：107/01/02五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:106/12/112.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部二、辦公處所：台北市博愛路17號3樓三、聯絡電話：(02)2381-6288

1.事實發生日:106/12/112.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、委託代收價款機構 (1)員工認股代收股款機構:玉山銀行新板特區分行 (2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐銀行城中分行二、委託存儲專戶機構:永豐銀行台北分行

1.傳播媒體名稱:工商時報及聯合新聞網2.報導日期:106/12/073.報導內容:一、工商時報B4版報導本公司:(1)「全年獲利可望輕鬆超越去年EPS5.25元表現」(2)「明年獲利應該會比去年好」二、聯合新聞網於網路報導本公司:(1)「法人估今年全年EPS有機會挑戰5.9元」(2)「法人預估全年營收上看47億元，EPS有機會站上6.1元」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發表財務預測相關資料，上述報導內容係屬市場及媒體推估臆測，有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:聯合新聞網之網路報導日期為106/12/6，惟本公司係於106/12/07始知悉該報導內容。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/12/071.召開法人說明會之日期：106/12/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳I區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管－廠務副總2.發生變動日期:106/10/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃啟真5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經本公司106年10月27日董事會決議通過7.生效日期:106/11/018.新任者聯絡電話:(02)822811689.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/10/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,448,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣64,480,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣55元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股之15%，計967,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:5,481,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28-1條及本公司105年12月2日第二次股東臨時會決議通過，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變動而需修正變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣18,454,320元，每仟股無償配發30股(2)現金股利:新台幣135,331,680元，每仟股配發現金2,200元4.除權（息）交易日:106/08/295.最後過戶日:106/08/306.停止過戶起始日期:106/08/317.停止過戶截止日期:106/09/048.除權（息）基準日:106/09/049.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：106/10/02(2)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告，並通知各股東領取。(3)有關增資配股除權基準日、除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事長全權處理之。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/07/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/04/01~106/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/07/185.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/07/121.召開法人說明會之日期：106/07/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(台開大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，會中將說明公司營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:106/06/202.舊任者姓名及簡歷:(1)王棟海/雙鍵化工股份有限公司董事(2)蔡茂德/雙鍵化工股份有限公司董事(3)林良/雙鍵化工股份有限公司董事(4)余慧玲/雙鍵化工股份有限公司董事(5)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(6)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(7)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)王棟海/雙鍵化工股份有限公司董事(2)蔡茂德/雙鍵化工股份有限公司董事(3)林良/雙鍵化工股份有限公司董事(4)余慧玲/雙鍵化工股份有限公司董事(5)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(6)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(7)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)王棟海:3,269,803股(2)蔡茂德:2,261,873股(3)林良:1,198,422股(4)余慧玲:0股(5)蔡高忠:0股(6)朱富春:0股(7)趙豫州:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:106/06/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(2)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(3)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(2)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(3)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/02~106/06/228.新任生效日期:106/06/209.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：王棟海(2)董事：林良(3)董事：蔡茂德(4)獨立董事：蔡高忠(5)獨立董事：朱富春3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事、監察人或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/202.舊任者姓名及簡歷:王棟海/雙鍵化工股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王棟海/雙鍵化工股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司106年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:106/06/207.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認105年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項：(一)通過盈餘轉增資發行新股案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)董事選舉案。當選名單:董事:王棟海董事:蔡茂德董事:林良董事:余慧玲獨立董事:蔡高忠獨立董事:朱富春獨立董事:趙豫州(四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無