鈺鎧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/05/20

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年4月

4.自結流動比率:187.54%

5.自結速動比率:104.55%

6.自結負債比率:95.07%

7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/18

2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股4,477,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣18.02元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價

格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣22.28元，公開申購承銷

價格為每股新台幣20元，總計新台幣96,474,860元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：111年05月18日。

1.事實發生日:111/05/18

2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/05/20~111/05/26。

(2)承銷價：每股新台幣20元。

(3)公開承銷數量：3,806,000股(不含過額配售數量)。

(4)過額配售數量：100,000股。

(5)佔公開承銷數量比例：2.63%。

(6)過額配售所得價款：新台幣2,000,000元。

1.事實發生日:111/05/102.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：111/05/09(2)委託代收價款機構：員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行台中分行競價拍賣及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行城中分行(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行北台中分行         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/062.審計委員會通過財務報告日期:111/05/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):189,7385.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,8656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,0807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,4698.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,3879.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,38710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6111.期末總資產(仟元):1,319,99212.期末總負債(仟元):752,11313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):567,87914.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/05/062.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣44,770,000元，發行普通股4,477,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月1日證櫃審字第1110001925號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣18.02元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣22.28元，高於最低承銷價格的1.11倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣20元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。         

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/04/303.報導內容:報導標題：鈺鎧5/20上櫃 競拍底價18.02元新聞內容摘要：鈺鎧（5228）29日起進行股票初次上櫃前競拍，配合上櫃前之公開承銷作業，鈺鎧辦理現金增資發行新股4,477張，其中3,045張採競價拍賣方式承銷，此次競拍底價為18.02元，預計上櫃掛牌日為5月20日。鈺鎧產能全數在台，因此不受大陸封控影響，2021年底擴產五條濕式印刷線，以因應未來電動車、車用電子、醫療電子及網通等產品之大量需求，加上同業日本被動元件大廠停產部分積層式產品的轉單效應，法人預期，鈺鎧2022年營收可望成長10∼20％，獲利則有機會成長60％，成長動能主要來自網通及車用。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前開報導內容，係媒體自行推估及臆測，實際資訊應依本公司於公開資訊觀測站公告為準6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股4,477,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣44,770,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月1日證櫃審字第1110001925號函申報生效在案。二、本次增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計671,000股由員工認購，員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。其餘85%，計3,806,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司110年8月27日股東常會決議通過，原股東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條之限制。另對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣18.02元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.11倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣20元溢價發行。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：111年4月29日至111年5月4日。2.公開申購期間：111年5月10日至111年5月12日。3.員工認股繳款期間：111年5月16日~111年5月17日。4.競價拍賣扣款日期：111年5月11日。5.公開申購扣款日期：111年5月13日。6.特定人認股繳款日期：111年5月18日。7.增資基準日：111年5月18日。五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。         

1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部（2）股務代理機構辦公處所：台北市博愛路17號3樓（3）股務代理機構聯絡電話：(02)2381-6288         

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:111/04/19

3.報導內容:

報導標題:鈺凱 營收拚連二年創高

報導內容:

1.鈺鎧將於5月下旬掛牌上櫃，董事長黃其集表示，今、明二年主要成長

動能在車用及網通，其中汽車營收占比已達35％，由於汽車應用特殊，產量明確訂

單就會先下來，目前在手訂單已經看到第四季，有些車用的訂單下到2023年5∼6月，

他預期，配合去年擴充五條濕式印刷線的新產能效應，今年底車用占比將逾40％。

2.展望2022年，法人推估鈺鎧營收可望成長10∼20％，有望突破8億元，連續第二年

挑戰營收歷史新高紀錄，且在經濟規模擴大下，獲利成長可望上看60％，超前營收成

長幅度。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前開報導內容，係媒體自行推估及臆

測，實際資訊應依本公司於公開資訊觀測站公告為準

6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/04/133.報導內容:報導標題：鈺鎧今年計畫掛牌新聞內容摘要：被動元件陸續有廠家加入新掛牌行列，…晶片電感廠鈺鎧科技（5228）也規劃今年上櫃，掛牌電感廠少，在相關廠商進入資本市場之後，將使被動元件族群陣容更為堅強。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前開報導內容，係媒體自行推估及臆測，實際資訊應依本公司於公開資訊觀測站公告為準6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：111/04/191.召開法人說明會之日期：111/04/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。 (2)因受新冠肺炎影響，本次業績發表會以實體及線上直播方式同步舉行，線上直播作業敬請於Youtube頻道搜尋（鈺鎧科技上櫃前業績發表會），QA提問請MAIL至5228@maxecho.com.tw。 (3)因應防疫措施現場採限額報名參加入場。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.maxecho.com.tw7.其他應敘明事項：無

公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人座談會，說明公司營運現況及未來展望 符合條款第XX款：30事實發生日：111/04/121.召開法人說明會之日期：111/04/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人座談會，說明公司營運現況及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207或mail：joyce.tsou@sinopac.com

1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,789,627　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉國風 策略產品開發處協理簡歷：鈺鎧科技股份有限公司策略產品開發處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因培育管理人才及營運需要7.生效日期:110/03/188.其他應敘明事項:無

更補正本公司107年第二季至110年第二季個別財報之附註揭露事項 1.事實發生日:110/12/092.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正財報附註關係人重大交易,主要管理階層薪資及重要客戶資訊6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告附註揭露7.更正前金額/內容/頁次:(1)107年第二季個別財報 P28。(2)107年第四季個別財報 P41;P54。(3)108年第二季個別財報 P28。(4)108年第四季個別財報 P43;P52。(5)109年第二季個別財報 P27。(6)109年第四季個別財報 P41;P52。(7)110年第二季個別財報 P27。8.更正後金額/內容/頁次:(1)107年第二季個別財報 P28;P29。(2)107年第四季個別財報 P41;P42;P54。(3)108年第二季個別財報 P28;P29。(4)108年第四季個別財報 P43;P53。(5)109年第二季個別財報 P27。(6)109年第四季個別財報 P41;P42;P52。(7)110年第二季個別財報 P27;P28。9.因應措施:重新上傳更正資料至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/072.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/01~110/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/12/075.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/192.審計委員會通過財務報告日期:110/11/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):542,6635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,0256.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,4807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,1428.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,3829.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,38210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3211.期末總資產(仟元):1,328,61912.期末總負債(仟元):794,46113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):534,15814.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:110/10/292.重要決議事項:(一)討論及選舉事項補選獨立董事二席案解除新任獨立董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/10/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:（一）獨立董事:黃炳順張光瑤6.新任者簡歷:黃炳順:華豫寧（股）公司總經理張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:缺額補選9.新任者選任時持股數:（一）獨立董事：黃炳順:0 股張光瑤:0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/2111.新任生效日期:110/10/29~113/08/2612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:67％14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:獨立董事當選人李銘衍於110年7月16日逝世無法就任，獨立董事當選人徐敬道資格不符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第一項第五款規定當然解任，於此次股東臨時會補選。