鈺邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/12/082.公司名稱:鈺邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股6,900仟股，每股發行價格新台 幣32元，總額為新台幣220,800仟元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：第一商業銀行竹南分行。(3)本次現金增資發行新股以無實體股票發行，增資新股發行日俟呈奉主管機 關核准變更登記後另行公告之。(4)現金增資基準日：103年12月08日。

1.事實發生日:103/12/052.公司名稱:鈺邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量為普通股100,000股，每股價格新台幣32元。(2)公開承銷數量為普通股5,865,000股(不包含過額配售數量)。(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：1.71%(4)掛牌第一交易日及第五交易日：自103/12/09至103/12/15。(5)過額配售所得價款：新台幣3,200,000元。

1.事實發生日:103/12/022.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:103/12/094.其它應敘明事項:(1)本公司股票業經臺灣證券交易所股份有限公司103年10月22日臺證上一字第1031805064號函及金融監督管理委員會103年11月11日金管證發字第1030044394號函同意上市在案。(2)本公司股票將於103年12月09日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

1.事實發生日:103/12/022.公司名稱:鈺邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票6,900,000股， 每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會103年11月11日金管證發字 第1030044394號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷 商共同議定承銷價格為每股新台幣32元整，合計募集資金總額為 新台幣220,800,000元(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:103/11/272.公司名稱:鈺邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:股務單位：福邦證券股份有限公司 股務代理部辦公處所：台北市中山區民生東路一段51號3樓聯絡電話：(02)2562-1658

1.事實發生日:103/11/242.公司名稱:鈺邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及認股繳款期間之相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,900,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣69,000,000元，業經金管會證期局103年11月11日金管證發字第1030044394號函核准通過在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理暫定新台幣32元，惟實際發行價格將俟未來上市現金增資案奉主管機關核准後，於辦理公開承銷前，授權董事長依公司實際營運情形、當時股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果以發現市場合理價格，並且不低於「向券商公會申報詢圈約定書」前興櫃有成交之 10 個營業日成交均價簡單算術平均數之七成作為承銷價之參考，與證券承銷商協調訂定之。三、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)詢價圈購期間：103年11月26日~103年12月1日。 (2)公開申購期間：103年11月27日~103年12月1日。 (3)公開申購扣款日期：103年12月2日。 (4)員工認股繳款期間：103年12月3日~103年12月4日。 (5)詢價圈購繳款日期：103年12月4日。 (6)特定人認股繳款日期：103年12月5日。四、本次現金增資基準日：103年12月8日。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/11/201.召開法人說明會之日期：103/11/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店三樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：由公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會詢問重點暨台灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.apaq.com.tw/7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:103/11/132.公司名稱:鈺邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：103/11/13(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行新竹分公司 詢價圈購及公開申購代收股款機構：合作金庫銀行中山路分行(3)委託存儲專戶機構：第一商業銀行竹南分行

公告本公司董事會決議股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案1.董事會決議日期:103/10/302.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行6,900仟股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣69,000,000元。6.發行價格:每股發行價格暫定新台幣32元，惟實際發行價格將俟未來上市現金增資案奉主管機關核准後，於辦理公開承銷前，授權董事長依公司實際營運情形、當時股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果以發現市場合理價格，並且不低於「向券商公會申報詢圈約定書」前興櫃有成交之 10 個營業日成交均價簡單算術平均數之七成作為承銷價之參考，與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，此次現金增資發行之新股保留15%計1,035仟股由員工認購。8.公開銷售股數:計5,865仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%依證交法第28-1規定於103 年6 月12 日股東會決議，由原股東全數放棄優先認購權，並依初次上市承銷新制之相關規定，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫經主管機關核准發行後，訂定股款繳納期間及增資基準日、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理；如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀因素變化有修正之必要時，及本案其他未盡事宜處，亦同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報B3版2.報導日期:103/09/063.報導內容:103/09/06經濟日報報導「•••法人估計，鈺邦今年每股獲利可望超過3元•••」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導係媒體依據法人對整體產業環境評估所作之推估，非本公司對外宣佈資訊，本公司依法令規定並無編製及公告財務預測，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第一款之標準。1.事實發生日:103/09/012.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:鈺邦電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為間接持股鈺邦電子(無錫)有限公司100%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):370363(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):352386(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運擴產需要3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3523864.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.065.公司貸與他人資金之來源:金融機構6.其他應敘明事項:無

公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第二款及第三款之標準。1.事實發生日:103/09/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鈺邦電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為間接持股鈺邦電子(無錫)有限公司100%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):370363(4)原資金貸與之餘額(仟元):277636(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74750(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):352386(8)本次新增資金貸與之原因:營運擴產需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):408666(2)累積盈虧金額(仟元):1596505.計息方式:依借款合同條件6.還款之:(1)條件:依借款合同條件(2)日期:依借款合同條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3523868.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.069.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/072.法人名稱:華誠創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李志豪/華碩電腦股份有限公司投資長4.新任者姓名及簡歷:許先越/華碩電腦股份有限公司副總裁5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/06/12_106/06/117.新任生效日期:103/08/078.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/06/162.舊任者姓名及簡歷:林溪東/鈺邦電子(無錫)有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林清封/鈺邦電子(無錫)有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:103/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:梁淑堅 / 台灣光電科技協進會董事劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師謝明諺 / 西北臺慶科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:梁淑堅 / 本公司獨立董事劉乃銘 / 本公司獨立董事謝明諺 / 西北臺慶科技(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/01/29 _ 104/06/218.新任生效日期:103/06/129.其他應敘明事項:配合第五屆董監改選

1.股東會日期:103/06/122.重要決議事項:（一）報告事項　1. 一○二年度營業報告書。　2. 監察人審查一○二年度決算表冊報告。　3. 本公司一○二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等 重大交易事項報告。　4. 訂定本公司『道德行為準則』報告。　5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（二）承認事項　1. 通過一○二年度營業報告書及財務報表案。　2. 通過一○二年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：　1. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　2. 通過修訂本公司「公司章程」案。　3. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。　6. 通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。　7. 通過上市（櫃）前辦理現金增資發行新股討論案。　8. 第五屆董事及監察人選舉案。　9. 通過解除新任董事競業禁止案。（四）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:103/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪 董事 蔡福讚 獨立董事 梁淑堅 獨立董事 劉乃銘3.許可從事競業行為之項目:董事或法人董事及其代表人為自己或他人為屬於本 公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪 董事 蔡福讚7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁: 禾邦電子(蘇州)有限公司代表人 禾邦電子(中國)有限公司代表人 佳邦貿易(蘇州)有限公司代表人 禾邦貿易(蘇州)有限公司代表人 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪: 亞旭電子科技(江蘇)有限公司法人董事代表人 蘇州旭詠電子科技有限公司法人董事代表人 董事 蔡福讚: 正鵬電子公司董事 正揚電子公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:禾邦電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號禾邦電子(中國)有限公司:江蘇省無錫市錫山區經濟開發區安鎮安泰一路81號佳邦貿易(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園春秋路5號禾邦貿易(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區現代大道88號現代物流大廈19樓1989室亞旭電子科技(江蘇)有限公司:吳江經濟技術開發區交通路1388號蘇州旭詠電子科技有限公司:江蘇省吳江經濟開發區交通路1388號正鵬電子公司:江蘇省昆山市出口加工區新竹路88號正揚電子公司:江蘇省蘇州市蘇州工業區揚東路58號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:禾邦電子(蘇州)有限公司:生產銷售電子之元器件禾邦電子(中國)有限公司:生產銷售電子之元器件佳邦貿易(蘇州)有限公司:銷售電子之元器件禾邦貿易(蘇州)有限公司:銷售電子之元器件亞旭電子科技(江蘇)有限公司:生產銷售資訊通訊產品蘇州旭詠電子科技有限公司:生產銷售資訊通訊產品正鵬電子公司:電子產品製造正揚電子公司:電子產品製造10.對本公司財務業務之影響程度:禾邦電子(蘇州)有限公司:無禾邦電子(中國)有限公司:無佳邦貿易(蘇州)有限公司:無禾邦貿易(蘇州)有限公司:無亞旭電子科技(江蘇)有限公司:無蘇州旭詠電子科技有限公司:無正鵬電子公司:無正揚電子公司:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/122.舊任者姓名及簡歷: 董事 鄭敦仁 / 佳邦科技(股)公司董事長 董事 林清封 / 鈺邦科技(股)公司董事 董事 創新工業技術移轉(股)公司代表人陳麗玲 / 創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪 / 華碩電腦股份有限公司投資長 董事 蔡宜恭 / 揚志公司總經理 監察人 楊金昌 / 聿新生技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 董事 佳邦科技(股)公司代表人鄭敦仁 / 佳邦科技(股)公司董事長 董事 林清封 / 鈺邦科技(股)公司董事 董事 林溪東 / 鈺邦科技(股)公司總經理 董事 華誠創業投資(股)公司代表人李志豪 / 華碩電腦股份有限公司投資長 董事 蔡福讚 / 正文科技(股)公司董事 獨立董事 梁淑堅 / 台灣光電科技協進會董事 獨立董事 劉乃銘 / 正元聯合會計師事務所執業會計師 監察人 林展列 監察人 楊金昌 / 聿新生技(股)公司董事長 監察人 吳彰家4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103/06/12股東常會全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事 佳邦科技(股)公司 / 9,380,886股 董事 林清封 / 375,757股 董事 林溪東 / 390,373股 董事 華誠創業投資(股)公司 / 5,568,012股 董事 蔡福讚 / 0股 獨立董事 梁淑堅 / 0股 獨立董事 劉乃銘 / 0股 監察人 林展列 / 0股 監察人 楊金昌 / 103,000股 監察人 吳彰家 / 513,986股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/22_104/06/218.新任生效日期:103/06/129.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/122.舊任者姓名及簡歷:鄭敦仁 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄭敦仁 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:第五屆董事會選任6.新任生效日期:103/06/127.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,032,101　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,059,3104. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,474,480　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元