華懋科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款 暨現金增資基準日

1.事實發生日:112/11/17

2.公司名稱:華懋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股4,000,000股，競價拍賣最低承銷

價格為每股新台幣60.71元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標

價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣83.31元；公開申

購承銷價格為每股新台幣68元；總計新台幣316,103,430元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日﹕112年11月17日。

1.事實發生日:112/11/17

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/11/21

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年9月1日

臺證上一字第1121803915號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行

普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

112年9月22日臺證上一字第1121804215號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年11月21日，

並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:112/11/17

2.公司名稱:華懋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：112/11/21~112/11/27

(2)承銷價：每股新台幣68元

(3)公開承銷數：3,600,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量：100,000股

(5)占公開承銷數量比例：2.78%

(6)過額配售所得價款：新台幣6,800,000元

1.事實發生日:112/11/07

2.公司名稱:華懋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行

普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限

公司112年9月22日臺證上一字第1121804215號函申報生效在案。

(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣60.71元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格

及其數量加權平均價格為新台幣83.31元，高於最低承銷價格之1.12倍，故公

開申購承銷價格以每股新台幣68元溢價發行。

(3)本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股相同。

公告本公司股票初次上市現金增資委託代收價款及 存儲價款專戶機構

1.事實發生日:112/10/27

2.公司名稱:華懋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：112/10/27

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構:合作金庫商業銀行股份有限公司龍潭分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行新湖分行

(3)委託存儲價款機構：兆豐國際商業銀行桃園分行

1.事實發生日:112/10/27

2.公司名稱:華懋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易

所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

等資訊。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理機構

(2)股務代理機構辦公處所：台北巿中正區忠孝東路二段95號

(3)股務理機構聯絡電話：(02)3393-0898

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨 暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:112/10/27

2.公司名稱:華懋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣40,000,000元，發行普

通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

112年9月22日臺證上一字第1121804215號函申報生效在案。

(2)除依公司法第267條規定，保留發行股份之10%，計400,000股由本公司員工認購，

其餘90%現金增資發行新股計3,600,000股，依證券交易法第28之1條規定與本公司

112年6月2日經股東常會之決議，全數提撥辦理對外公開承銷。

本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

(3)本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書

前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息

後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣60.71元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價

格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格

之1.12倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣68元溢價發行。

(4)本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

(5)本次現金增資發行新股認股繳款期間:

a.競價拍賣期間：112年11月1日至112年11月3日

b.公開申購期間：112年11月9日至112年11月13日

c.員工認股繳款日期：112年11月9日至112年11月10日

d.競價拍賣扣款日期：112年11月10日

e.公開申購扣款日期：112年11月14日

f.特定人認股繳款日期：112年11月13日至112年11月14日

g.增資基準日：112年11月17日

(6)本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股相同。

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/10/12

1.召開法人說明會之日期：112/10/12

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳I區(台北市松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司暨上市審議委員會要求補充揭露事項等項目。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.dtech-group.com/inves.php?class=29

7.其他應敘明事項：無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,034,813

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):233,875

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):163,183

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):189,013

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,230

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,230

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.72

11.期末總資產(仟元):2,304,561

12.期末總負債(仟元):1,327,918

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):976,643

14.其他應敘明事項:無。

本公司原訂112年8月3日發放現金股利，因受卡努颱風影響 ，本公司現金股利發放日將順延至下一營業日

1.事實發生日:112/08/02

2.公司名稱:華懋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司本年度現金股利原定於112年8月3日發放，因受颱風影響停止上班，

致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日。

6.因應措施:同上

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

更正公告-因應本公司上市申請需要，委託簽證會計師 出具內控專審報告

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/27

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/06/27

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):誤植更正附件。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/06/27

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/06/27

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/26

2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):635,872

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,936

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,185

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,285

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,706

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,706

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.07

11.期末總資產(仟元):2,347,556

12.期末總負債(仟元):1,448,813

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):898,743

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得經濟部工業局出具之 「係屬科技事業且具市場性之意見書」

1.事實發生日:112/06/06

2.公司名稱:華懋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具本公司

「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國112年06月02日

臺證密字第1121802532號。

6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(2)通過本公司擬辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/02

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利新台幣92,400,000元，每股配發3元

4.除權（息）交易日:112/07/06

5.最後過戶日:112/07/09

6.停止過戶起始日期:112/07/10

7.停止過戶截止日期:112/07/14

8.除權（息）基準日:112/07/14

9.現金股利發放日期:112/08/03

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公開承銷案

1.董事會決議日期:112/06/02

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣40,000,000元

6.發行價格:實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，擬授權董事長依市場

情況與承銷商共同協議定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數10%之股份，

即400,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:3,600,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依證券交易法第28條之1及本公司112年06月02日股東常會決議，由原股東全數放棄

優先認購權利，不受公司法第267條第3項之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄之部份，

授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

本次增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計劃項目、募集

金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應

客觀環境需求予以修正變更時，經董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:112/03/14

2.公司名稱:華懋科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據公司法第235條之1、本公司章程及

金管證審字第1050001900號函規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額：新台幣19,195,563元

(2)董事酬勞金額：新台幣 4,798,891元

(3)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異

(4)上述金額全數以現金發放

(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國111年度營業報告。

(2) 審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3) 本公司111年度盈餘分配案。

(4) 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(5) 本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

(6) 本公司「永續發展實務守則」(原：企業社會責任實務守則)部分條文修訂案。

(7) 本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認111年度營業報告書暨財務報表。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(2) 本公司擬辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

(3) 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,015,734

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):410,997

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):249,991

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):299,864

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):241,969

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):241,969

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.90

11.期末總資產(仟元):2,278,216

12.期末總負債(仟元):1,351,321

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):926,895

14.其他應敘明事項:無。