美達科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/04/29~111/05/06。(2)承銷價：每股價格新台幣83元。(3)過額配售股數：50,000股。(4)公開承銷股數：3,990,000股(不含過額配售股數)。(5)佔公開承銷股數比例：1.25%。(6)過額配售所得價款：新台幣4,150,000元。         

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:美達科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股

4,694,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣46,940,000

元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年3月22日

證櫃審字第1110001527號函申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股

新台幣76.85元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其

得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台

幣93.49元，高於最低承銷價格之1.08倍，故公開申購承銷價格

以每股新台幣83元發行。

三、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同。

1.事實發生日:111/04/072.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：臺北市大安區敦化南路二段97號B2(3)聯絡電話：(02)2703-5000

1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 4,694,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣46,940,000元， 業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年3月22日證櫃審字 第1110001527號函申報生效在案。二、本次增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數 15%，計704,000股由員工認購，員工若有認購不足或放棄之部分， 授權董事長洽特定人認購之。其餘85%，計3,990,000股依證券交易 法第28條之1規定及本公司108年6月6日股東臨時會決議通過，原股 東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷 ，不受公司法第267條之限制。另對外公開承銷認購不足部分，依 「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理 辦法」相關規定辦理。三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦 理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會 申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無 償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限， 定為每股新台幣76.85元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標 ，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標 單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.08 倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣83元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：111/04/11~111/04/13 (2)公開申購期間：111/04/19~111/04/21 (3)員工認股繳款期間：111/04/19~111/04/21 (4)競價拍賣扣款日期：111/04/20 (5)公開申購扣款日期：111/04/22 (6)特定人認股繳款日期：111/04/26~111/04/27 (7)增資基準日：111/04/28六、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報B03版及經濟日報、DIGITIMES等網路新聞2.報導日期:111/03/313.報導內容:工商時報第B03版上市櫃：標題「美達 4月下旬掛牌上櫃」及內文「…第二季訂單已滿載，接單量較去年同期大增近三成。」經濟日報：標題「半導體測試設備新兵美達科技4月上櫃…」及內文「…因此法人保守推估該公司今年度業績應仍可維持20%以上的成長動能。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，媒體報導有關營收、交易客戶及掛牌上櫃日期等訊息係屬媒體善意推估。所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：111/03/25(2)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構：聯邦商業銀行中和分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一銀行新湖分行(3)委託存儲專戶機構:聯邦商業銀行田心分行

符合條款第XX款：30事實發生日：111/03/311.召開法人說明會之日期：111/03/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店三樓宴會A廳 (台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。(2)因受新冠肺炎影響，本次業績發表會以實體及線上直播方式同步舉行，線上直播作業敬請於Youtube頻道連結youtu.be/IkvOcXFZGU0，QA提問請MAIL至stock@amidatec.com。(3)為配合防疫措施，並使入場更為順暢，請至forms.gle/YTxFJCWYqbHC1edV8填寫本報名表。(4)由於防疫規定有人數限制，報名額滿為止，當日採實名制入場。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.amidatec.com/investors-seminar.aspx7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為股票上櫃前 公開承銷之股份來源 1.董事會決議日期:111/03/092.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股4,694,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣46,940,000元。6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣80元溢價發行。實際發行價格授權董事長參酌當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額之15%，計704,000股。8.公開銷售股數:發行新股總額之85%，計3,990,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計704,000股予員工認購；其餘85%，計3,990,000股依證券交易法第28條之1規定及108年6月6日股東會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次員工放棄認股之股份或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行，發行新股之權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之重要內容（包括發行價格、實際發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及其他相關事項等），暨其他一切有關本次現金增資之事項，如主管機關之核定或因應法令變更及基於營運評估或因應客觀環境需求予以修正變更時，擬授權董事長全權處理之。本次現金增資發行普通股案，俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂繳款期間、認股暨增資基準日及辦理與本次現金增資相關事宜。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/092.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蕭春鴛4.舊任簽證會計師姓名2:王方瑜5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林瑟凱7.新任簽證會計師姓名2:王方瑜8.變更會計師之原因:因配合會計師事務所內部輪調，自民國111年度起，改由林瑟凱及王方瑜會計師簽證。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/092.股東會召開日期:111/05/303.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B24.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一○年度營業報告書。(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。(三)一一○年度員工及董監酬勞分派情形。(四)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二、承認事項:(一)一一○年度營業報告書及決算財務表冊。(二)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/0112.停止過戶截止日期:111/05/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，111年股東常會受理持股1％以上股東提案之期間地點如下：一、受理期間：111年3月28日至111年4月7日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務請於111年4月7日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。二、受理地點：新北市中和區連城路268號15樓，電話：02-82273822。

1. 董事會擬議日期：111/03/092. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.62672730　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,660,800　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司辦理其他增資發行新股或買回庫藏股或轉讓庫藏股等其他原因，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。(2)本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/03/09董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司一一○年度財務報表及營業報告書案。(二)通過本公司一一○年度盈餘分配案。(三)通過本公司財務報表簽證會計師更換案。(四)通過本公司評估簽證會計師之獨立性與適任性評估案。(五)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。(六)通過本公司辦理初次上櫃掛牌前現金增資發行新股案。(七)通過本公司「取得或處分資產處理程序」之修訂案。(八)通過本公司內部控制制度聲明書。(九)通過召集一一一年股東常會相關事宜案。(十)通過本公司初次上櫃前現金增資員工認股之經理人認購明細案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/092.審計委員會通過財務報告日期:111/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):453,7255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):324,5976.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):193,0677.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):195,7258.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155,0279.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155,02710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.4011.期末總資產(仟元):964,75712.期末總負債(仟元):341,12813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):623,62914.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/03/09董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司一一○年度財務報表及營業報告書案。(二)通過本公司一一○年度盈餘分配案。(三)通過本公司財務報表簽證會計師更換案。(四)通過本公司評估簽證會計師之獨立性與適任性評估案。(五)通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。(六)通過本公司辦理初次上櫃掛牌前現金增資發行新股案。(七)通過本公司「取得或處分資產處理程序」之修訂案。(八)通過本公司內部控制制度聲明書。(九)通過召集一一一年股東常會相關事宜案。(十)通過本公司初次上櫃前現金增資員工認股之經理人認購明細案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:111/02/232.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.其它應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/11/102.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/01~110/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/11/105.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/092.審計委員會通過財務報告日期:110/11/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,4065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,9816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,6257.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):155,3368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):122,9949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,99410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.4911.期末總資產(仟元):908,56512.期末總負債(仟元):317,04313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):591,52214.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/11/092.股東臨時會召開日期:111/02/233.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號B24.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/01/2511.停止過戶截止日期:111/02/2312.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/092.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司一一○年第三季合併財務報表報告案。(二)通過本公司110年第四季及111年第一季財務預測案。(三)通過本公司111年度營運計劃案。(四)通過本公司訂定111年度稽核計畫案。(五)通過本公司與主辦推薦證券承銷商群益金鼎證券股份有限公司簽訂「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」案。(六)通過本公司「公司章程」之修訂案。(七)通過本公司含具控制力之子公司及孫公司「母、子公司與聯屬公司交易細則」之修訂案。(八)通過本公司「股東會議事規則」之修訂案。(九)通過本公司「內部控制制度」之修訂案。(十)通過本公司「薪酬管理辦法」之修訂案。(十一)通過本公司「董事會績效評估辦法」之制訂案。(十二)通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之制訂案。(十三)通過本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」之制訂案。(十四)通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」之制訂案。(十五)通過本公司「風險管理政策及程序」之制訂案。(十六)通過本公司內部控制制度聲明書。(十七)通過一一○年度經理人暨全體員工年終獎金分配資訊案。(十八)通過召集一一一年第一次股東臨時會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):243,1805.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,5456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,1447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107,9698.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,3189.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,31810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.4511.期末總資產(仟元):985,67912.期末總負債(仟元):342,84113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):642,83814.其他應敘明事項:無