羅麗芬-KY公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/11/152.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股 4,800,000股， 每股發行價格新台幣105元，總額為新台幣504,000,000元， 業於107年11月15日全數收足。(2)現金增資基準日：107年11月15日。

1.事實發生日:107/11/152.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/11/19~107/11/23。(2)承銷價格：新台幣105.0元。(3)公開承銷數量：4,800仟股(不含過額配售數量)。(4)過額配售數量：100仟股。(5)過額配售數量佔公開承銷數量比例：2.08%。(6)過額配售所得價款：新台幣10,500仟元

1.事實發生日:107/11/142.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股每股承銷價格3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股 4,800,000股，每 股面額新台幣10元，總額計新台幣48,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有 限公司107年10月2日臺證上二字第1071703289號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀 況、承銷方式及詢價圈購結果議定後，訂定承銷價格為每股新臺幣 105元整， 合計募集資金總額為新臺幣 504,000,000元。(3)本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/11/052.發生緣由:更新公告本公司配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資等相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股 4,800,000股， 每股面額新台幣 10元，總額計新台幣 48,000,000元，業經臺灣證券交易 所股份有限公司 107年 10月 2日臺證上二字第 1071703289號函核准申報 生效在案。(2)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。(3)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。(4)本次現金增資發行新股之認股繳款期間： 1.詢價圈購繳款日期： 107年11月14日 2.公開申購扣款日期： 107年11月12日 3.員工認股繳款日期： 107年11月13日 4.特定人認股繳款日期:107年11月15日 5.詢價圈購期間： 107年11月06日至107年11月09日 6.公開申購期間： 107年11月07日至107年11月09日

公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，因合格標不足故不開標1.事實發生日:107/11/022.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，原定107年11月5日開標，因合格標不足，當日確定不開標。3.因應措施:依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。4.其他應敘明事項:本公司之相關訊息應以公開資訊觀測站為準。

1.事實發生日:107/10/252.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資認股繳款期間相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股 4,800,000股，每 股面額新台幣10元，總額計新台幣48,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有 限公司107年10月2日臺證上二字第1071703289號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資發行之新股，依本公司章程規定保留10%，計480,000股供員工認 購，若員工認購不足或放棄認購之部份，擬授權董事長洽特定人認購之；其餘 計4,320,000股依法令規定及本公司106年12月20日股東臨時會決議，由原股東 放棄認購並全數提撥公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證 券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之，授權 董事長洽特定人認購之。(3)本次現金增資認股之繳款期間： A.競價拍賣期間： 107年10月30日至107年11月01日 B.公開申購期間： 107年11月07日至107年11月09日 C.員工認股繳款日期： 107年11月12日 D.競價拍賣扣款日期： 107年11月08日 E.公開申購扣款日期： 107年11月12日 F.特定人認股繳款日期：107年11月13日 G.增資基準日： 107年11月15日(4)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/10/252.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定，公告本公司 簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)訂約日期：107/10/25(2)委託代收價款機構： (2.1)員工認股代收股款機構： 台北富邦商業銀行 忠孝分行。 (2.2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行 城中分行。(3)委託存儲專戶機構： 台北富邦商業銀行 安和分行。

1.事實發生日:107/10/252.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱辦公處所及連絡電話3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股務單位：永豐金證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市博愛路17號3樓(3)聯絡電話：(02)2381-6288

1.事實發生日:107/10/242.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開業績發表會之日期： 107年10月24日(星期四)(2)召開業績發表會之時間： 14時30分(3)召開業績發表會地點： 台北寒舍艾美酒店 翡翠珍珠廳 （台北市松仁路38號）(4)業績發表會擇要訊息： 本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明本公司歷史發展與公司現況、財務業務概況、未來風險與上市　審議委員會暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。(5)業績發表會簡報內容： 內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:107/10/242.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開業績發表會之日期： 107年10月24日(星期三)(2)召開業績發表會之時間： 14時30分(3)召開業績發表會地點： 台北寒舍艾美酒店 翡翠珍珠廳 （台北市松仁路38號）(4)業績發表會擇要訊息： 本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明本公司歷史發展與公司現況、財務業務概況、未來風險與上市審議委員會暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。(5)業績發表會簡報內容： 內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站