精湛光學科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/12/142.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/12/174.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國107年10月1日證櫃審字第10701100081號函核准櫃檯買賣。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣45,000,000元，發行普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國107年10月24日證櫃審字第1070030656號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國107年12月14日證櫃審字第10700536193號函核准，將於民國107年12月17日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃股票之櫃檯買賣。

1.事實發生日:107/12/132.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/12/17-107/12/21(2)承銷價：每股價格新臺幣31.87元(3)過額配售數量：100,000股(4)公開承銷數量：3,825,000股(不含過額配售數量)(5)佔公開承銷數量比例：2.61%(6)過額配售所得價款：新臺幣3,187,000元

1.事實發生日:107/12/132.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股4,500,000股；競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣27.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣31.87元；公開申購承銷價格為每股新台幣31.87元；總計新台幣143,401,320元業已全數收足。(2)現金增資基準日:107年12月13日。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/12/111.召開法人說明會之日期：107/12/112.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓（台北市中山北路二段39巷3號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加「永豐金證券2019前瞻趨勢產業投資論壇」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/12/042.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司增資發行公開說明書之募集總金額自新臺幣143,415千元更正為新臺幣143,401千元，更正頁數:第56~64頁。6.因應措施:更新之增資發行公開說明書重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/032.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣45,000,000元，發行　普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年10月24日證櫃審字第1070030656號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣27.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣31.87元，惟該均價未達本公司與主辦推薦證券商所訂之承銷價格1.15倍之上限，故公開申購承銷價格以得標均價每股新台幣31.87元溢價發行。三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/11/273.報導內容:工商時報報載「機電類股再增新生力軍。精湛（2070）……，預計12月17日掛牌上櫃。第4季是精湛旺季是平常業績2倍，法人依前10月營收6.5億元推估，今年營收8億多元，明年營收挑戰9億元，可望創歷史新高。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/222.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣45,000,000元，發行普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年10月24日證櫃審字第1070030656號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數(40.79元)，並以不高於該簡單算術平均數之七成，訂定新臺幣27.83元作為最低承銷價格(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之承銷價格不得超過最低承銷價格1.15倍，故每股發行價格暫定以新台幣32元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計675,000股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計3,825,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107/11/27~107/11/29 (2)公開申購期間：107/12/05~107/12/07 (3)員工認股繳款期間：107/12/10~107/12/11 (4)競價拍賣扣款日期：107/12/06 (5)公開申購扣款日期：107/12/10 (6)特定人認股繳款日期：107/12/13 (7)增資基準日：107/12/13五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:107/11/212.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市大安區敦化南路二段97號B2(3)聯絡電話：(02)2703-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/202.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:國泰世華銀行岡山分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐銀行城中分行(2)委託存儲專戶機構:臺灣土地銀行路竹分行

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/11/193.報導內容:工商時報報載「全球緊固件篩選機領導廠商－精湛光學（2070），股票通過上櫃審議，預計12月中旬掛牌。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，非由本公司對外公佈之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

澄清107年11月07日經濟日報、富聯網、自由時報、中央社 等媒體之部份報導新聞內容1.傳播媒體名稱:經濟日報、富聯網、自由時報、中央社2.報導日期:107/11/073.報導內容:該些媒體文中提及(1)「董事長吳俊男看好明年來自中國大陸篩選機市占率翻倍成長，看好單季營收將登全年高峰。法人估計...」(2)「精湛的篩選機市占率僅13%...看好明年來自中國大陸出貨量有望翻倍成長，市占率挑戰四成，中國大陸將是一大成長動力」(3)「精湛10月接獲...成型機...訂單...明年營收9億元創新高。」(4)「第4季是傳統旺季，營收、獲利均為各季的2倍...」(5)「今年陸續完成數款機型量產研發，預估明年出貨量可望顯著增加...」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司每月營收及財務報表等財務資料皆依相關規定公告，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。(2)本公司未對外公開揭露任何財務預測訊息，特此予以澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:107/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：吳俊男/總經理代理發言人：瞿淑婷/財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：瞿淑婷/財務部經理代理發言人：卲賢宗/稽核室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因工作需要，原任發言人與代理發言人職務調整7.生效日期:107/11/078.新任者聯絡電話:07-69379379.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/072.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於107年11月07日舉行上櫃前業績發表會(1)業績發表會簡報檔已於107年11月07日上傳至公開資訊觀測站(2)業績發表會影音檔敬請各位投資先進點閱本公司網站/最新消息http://www.ccm3s.com/news.htm6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/11/071.召開法人說明會之日期：107/11/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅廳II區(台北巿信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.ccm3s.com7.其他應敘明事項：無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/301.召開法人說明會之日期：107/10/302.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：永豐金證券/台開金融大樓20樓(台北市重慶南路一段2號20樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前 之公開承銷1.董事會決議日期:107/10/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:45,000,000元6.發行價格:暫定價格區間為每股30~35元溢價發行，預計募集總金額為135,000仟元~157,500仟元，惟實際發行價格將授權董事長依相關證券法令及當時市場情況，與主辦證券承銷商共同議訂之。7.員工認購股數或配發金額:675,000股8.公開銷售股數:3,825,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司105年6月8日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，除員工認購部分外，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依中華民國證券商同業公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股，所訂之發行股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、資金用途及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:工商時報A19版2.報導日期:107/07/273.報導內容:精湛光學智能自動化光檢系統 提升檢測速度，透過NICE計劃，開發一組六分割式旋轉輪盤及一臺光學量測儀，預估可帶來新臺幣70億以上銷售額。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司並未發佈相關銷售預測，該報導所載係媒體自行推估，本公司特此慎重澄清說明。(2)有關本公司之財務業務相關訊息，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/07/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/04/01~107/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/07/265.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/07/233.報導內容:精湛光學是全球螺絲影像篩選機大廠，……，篩選機產品已銷售全球超過30個國家，近4,000台，尤其在德國、美國市占率高達7成以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)該報導所載係媒體自行推估，本公司特此慎重澄清說明。(2)有關本公司之財務業務相關訊息，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:無