第一化成公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股5,000,000股，競價拍賣最低 承銷價格為每股新台幣66.09元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依 其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣105.08元； 公開申購承銷價格為每股新台幣76元；總募資金額為新台幣478,825,960元業 已全數足。(2)現金增資基準日：110年5月27日。

1.事實發生日:110/05/242.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:110/05/31~110/06/04(2)承銷價格：新台幣76元(3)公開承銷數量：4,250,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：300,000股(5)佔公開承銷數量比例：7.05%(6)過額配售所得價款：新臺幣22,800,000元

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東常會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年06月30日。3.因應措施:(1)本公司將於實際召開股東會日期15日前，依原定股東會停止過戶之股東名冊， 寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。(2)原訂股東會之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條規定，公告本公司簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)訂約日期:110/05/12(2)委託代收價款機構: (2.1)員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行承德分行 (2.2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一銀行長春分行(3)委託存儲價款專戶機構:中國信託商業銀行敦南分行

1.事實發生日:110/05/062.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣50,000千元，發行普通股5,000千股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年4月26日臺證上二字第11017014171號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之15%計750千股由員工認購外，其餘計4,250千股依證券交易法第28條之1及本公司109年6月29日股東會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次現金增資發行新股5,000千股，每股面額新台幣 10 元，計新台幣50,000千元，競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣66.09元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之115% 為上限，故每股發行價格暫定以新台幣76元溢價發行。四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(一) 競價拍賣期間：110年5月11日至110年5月13日。(二) 公開申購期間：110年5月19日至110年5月21日。(三) 員工認股繳款期間：110年5月18日至110年5月21日。(四) 競價拍賣扣款日期：110年5月20日。(五) 公開申購扣款日期：110年5月24日。(六) 特定人認股繳款日期：110年5月24日至110年5月26日。(七) 增資基準日：110年5月27日。六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。