百德機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/07/102.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股4,700,000股，競價拍賣最低承銷價格為新台幣75.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為76.29元;公開申購承銷價格為每股新台幣58.90元;總計新台幣332,422,110元，業已全數收足。現金增資基準日：107年07月10日。

1.事實發生日:107/07/102.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/07/124.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年03月29日證櫃審字第10701004111號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,700,000 股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年04月25日證櫃審字第1070009433號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年07月10日證櫃 審字第10700176302號函核准,將於107年07月12日起上櫃掛牌買賣，並自 同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:107/07/092.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/07/12~107/07/18(2)承銷價:每股新台幣58.9元(3)公開承銷數量:3,995,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:100,000股(5)佔公開承銷數量比例:2.50%(6)過額配售所得價款:新台幣5,890,000元

1.事實發生日:107/06/282.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣47,000,000元， 發行普通股4,700,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心107年4月25日證櫃審字第1070009433號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣51.22元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格 及其數量加權平均價格為新台幣76.29元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開 申購承銷價格以每股新台幣58.9元發行。三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:107年06月25日工商時報2.報導日期:107/06/253.報導內容:工商時報107年6月25日B4版報載「台幣貶 工具機Q2獲利升溫」內文提及本公司「今年合併營收可望締造歷史新高，最近新台幣兌美元匯率貶破30元大關，業者預期第2季獲利均優於第1季」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司財務業務之相關資訊，仍將以本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:107年06月20日工商時報2.報導日期:107/06/203.報導內容:工商時報107年6月20日報載「百德辦現增 競拍底價51.22元」內文提及本公司「7月12日上櫃」、「今年營收可望年成長30%，超越25億元；EPS將會超越2015年的4.69元，有機會挑戰5元」及「在手訂單超過10億元也優於去年」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司財務業務及上櫃作業時程之相關資訊，仍將主管機關與本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/192.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣47,000,000元， 發行普通股4,700,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心107年4月25日證櫃審字第1070009433號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股4,700,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣 最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有 成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單 算數平均數之七成為上限，訂定每股新台幣51.22元為最低承銷價(競價拍 賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購； 公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以 最低承銷價格之1.15倍為上限，即新台幣58.9元，綜上，經本公司與證券 承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣58.9元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計705,000股由本公司員工認購， 本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購 之；其餘85%計3,995,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：107/06/22、107/06/25~107/06/26 (2)公開申購期間：107/07/02~107/07/04 (3)員工認股繳款期間：107/07/02 ~107/07/04 (4)競價拍賣扣款日期：107/07/03 (5)公開申購扣款日期：107/07/05 (6)特定人認股繳款日期：107/07/10 (7)增資基準日：107/07/10五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/201.召開法人說明會之日期：107/06/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：日盛證券股份有限公司(台北市南京東路二段111號6樓6D會議室)4.法人說明會擇要訊息：主要向投資人說明本公司營運概況、財務及業務狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與107/06/13召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:107年06月13日工商時報B6版及經濟日報C5版2.報導日期:107/06/133.報導內容:(1)工商時報B6版報載「機械業新兵 百德暫定7/12掛牌上櫃」內文提及本公司「獲准 興櫃轉上櫃，暫定7月12日以每股45~65元掛牌交易。…在手訂單逾10億元，訂單 能見度看到明年首季，今年營收及獲利將優於去年。…百德今年營收成長逾20%， 挑戰25億元以上，EPS有機會超越2015年的4.69元…百德首次上櫃辦理現金增資 4,700張，預計6月下旬競拍。」(2)經濟日報C5版報載「百德下月上櫃 強攻美中」內文提及本公司「預計7月中掛 牌上櫃…目前在手訂單逾10億元，能見度達六個月，接單金額創同期新高，營 運呈逐季增溫。…百德今年營收看增三成，EPS有望挑戰4.5元以上」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司財務業務及上櫃作業時程之相關資訊，仍將主管機關與本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/131.召開法人說明會之日期：107/06/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區 (台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.quaser.com/7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:107/06/042.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中山區南京東路二段85號7樓(3)聯絡電話：(02)25419977

1.事實發生日:107/05/212.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：臺灣土地銀行中清分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：日盛國際商業銀行松江分行(2)委託存儲專戶機構：臺灣土地銀行中港分行

1.傳播媒體名稱:107年05月17日工商時報B4版及經濟日報C5版2.報導日期:107/05/173.報導內容:(1)工商時報B4版報載「百德配息5.5元 7月將轉上櫃」內文提及本公司「在手訂 單回升至5、6個月，訂單能見度看到第3季末、第4季初，規劃7月中下旬轉上 櫃」。(2)經濟日報C5版報載「百德配息5.5元 7月掛牌」內文提及本公司「預計7月掛 牌上櫃」及「目前在手訂單能見度已看到第4季」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測，有關本公司財務業務及上櫃作業時程之相關資訊，仍將主管機關與本公司對外公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/162.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:廖子恩/百德機械股份有限公司董事兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事推選新任副董事長6.新任生效日期:107/05/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/162.舊任者姓名及簡歷: 董 事 謝瑞木/百德機械股份有限公司董事長 董 事 廖子恩/百德機械股份有限公司董事兼總經理 董 事 林照卿/百德機械股份有限公司董事兼副總經理 董 事 Ace Play Holding Limited/百德機械股份有限公司法人董事 董 事 旭德投資股份有限公司/百德機械股份有限公司法人董事 董 事 王德榮/瑞宇科技實業股份有限公司董事長兼總經理 獨立董事 黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 楊登宇/新勝板金股份有限公司副總經理 獨立董事 王慕凡/立本聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷: 董 事 謝瑞木/百德機械股份有限公司董事長 董 事 廖子恩/百德機械股份有限公司董事兼總經理 董 事 林照卿/百德機械股份有限公司董事兼副總經理 董 事 Ace Play Holding Limited/百德機械股份有限公司法人董事 董 事 旭德投資股份有限公司/百德機械股份有限公司法人董事 董 事 王德榮/瑞宇科技實業股份有限公司董事長兼總經理 獨立董事 黃祥穎/建智聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 楊登宇/新勝板金股份有限公司副總經理 獨立董事 陳信亮/陳信亮律師事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數: 董 事 謝瑞木： 4,728,792股 董 事 廖子恩： 567,130股 董 事 林照卿： 1,466,040股 董 事 Ace Play Holding Limited：6,784,500股 董 事 旭德投資股份有限公司： 4,900,118股 董 事 王德榮： 163,611股 獨立董事 黃祥穎： 0股 獨立董事 楊登宇： 0股 獨立董事 陳信亮： 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/088.新任生效日期:107/05/169.同任期董事變動比率:董事全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/05/162.重要決議事項:一、承認事項： (一)本公司106年度營業報告書及財務報表。 (二)本公司106年度盈餘分配案。二、討論事項(一)： (一)本公司擬以資本公積發放現金案。 (二)修訂本公司章程案。三、選舉事項： (一)選舉第九屆董事。四、討論事項(二)： (一)討論解除新任董事及代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:107/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：廖子恩，昆山捷新德精密機械有限公司董事長董 事：王德榮，瑞宇科實業股份有限公司董事長兼總經理、力井機電有限公司 董事、曜華精密科技股份有限公司董事長獨立董事：黃祥穎，宏全國際股份有限公司獨立董事獨立董事：楊登宇，新勝板金股份有限公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:廖子恩/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山捷新德精密機械有限公司/廖子恩董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市周市鎮康庄路287號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:工具機之買賣。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/162.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第九屆第一次董事會重要決議摘要如下：一、選舉董事長及副董事長。二、擬訂定本公司106年度現金股利除息基準日暨資本公積配發現金基準日及發放日。三、擬委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員乙案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會訂定現金股利除息基準日暨資本公積配 發現金基準日及發放日等相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/05/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣105,750,000元，即每股現金股利新台幣3.5元暨資本公積配發現金新台幣70,500,000元，即每股配發新台幣2元。現金股利發放至元止，元以下捨去，分配未滿1元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。4.除權（息）交易日:107/05/315.最後過戶日:107/06/016.停止過戶起始日期:107/06/027.停止過戶截止日期:107/06/068.除權（息）基準日:107/06/069.其他應敘明事項:現金股利發放日為107年6月27日

1.發生變動日期:107/05/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃祥穎先生/建智聯合會計師事務所合夥會計師(2)獨立董事：楊登宇先生/新勝板金股份有限公司副總經理(3)獨立董事：王慕凡先生/立本聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃祥穎先生/建智聯合會計師事務所合夥會計師(2)獨立董事：楊登宇先生/新勝板金股份有限公司副總經理(3)獨立董事：陳信亮先生/陳信亮律師事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合107年股東常會全面改選董事，經第九屆第一次董事會重新委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/20~107/06/088.新任生效日期:107/05/169.其他應敘明事項:無。