昶昕實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:111/03/093.報導內容:「近年受惠於兩岸電子業需求暢旺，……，因此訂單大幅增加。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導內容純屬媒體自行臆測，有關本公司所有財務資訊請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:本公司營運狀況，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,864,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣33.9元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣47.77元；公開申購承銷價格為每股新台幣40元；總計新台幣358,540,110元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：111年3月9日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/082.審計委員會通過財務報告日期:111/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,203,9505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):556,2446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):248,8117.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):266,8418.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):220,7059.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):220,70510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.5611.期末總資產(仟元):2,523,86112.期末總負債(仟元):1,157,72713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,366,13414.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議擬提撥之董事及員工酬勞分派110年度董事酬勞及員工酬勞(1)董事酬勞金額：新台幣 9,629,000元。(2)員工酬勞金額：新台幣 16,507,000元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與110年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/243.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1) 110年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3) 本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 本公司增訂「買回股份轉讓員工辦法」。(5) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」。6.召集事由二、承認事項:(1) 110年度營業報告書及財務報表案。(2) 110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1) 本公司修正「公司章程」案。(2) 本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/2612.停止過戶截止日期:111/05/2413.其他應敘明事項:受理股東提案期間：自111年03月14日至111年03月24日受理股東提案處所：本公司會計部，桃園市大園區大工路19號

1.董事會決議日期:111/03/082.減資緣由:依公司法第167條之1規定買回持有之庫藏股屆滿三年未轉讓予員工之股數245,000股應予註銷。3.減資金額:新台幣2,450,000元4.消除股份:245,000股5.減資比率:0.39%6.減資後實收資本額:新台幣626,540,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:另行公告9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日﹕111/03/11~111/03/17。(2)承銷價﹕每股新台幣40元。(3)公開承銷數量﹕7,077,000股(不含過額配售數量)。(4)過額配售數量﹕300,000股。(5)佔公開承銷數量比例﹕4.24%。(6)過額配售所得價款﹕新台幣12,000,000元。

1.事實發生日:111/03/082.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/03/114.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月27日臺證上一字第1101806948號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股7,864,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年1月11日臺證上一字第　1111800181號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年3月11日，並自同日起終止興櫃買賣。

1. 董事會擬議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,886,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/02/242.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣78,640,000元，發行　 普通股7,864,000股，每股面額新台幣10元，並經臺灣證券交易所股份有限公司 111年1月11日臺證上一字第1111800181號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣33.9元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣47.77元，高於最低承銷價格之1.18倍，故公開申 購承銷價格以每股新台幣40元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

更正公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜(競價拍賣得標扣款日期及公開申購繳款扣款日期) 1.事實發生日:111/02/182.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股誤植資訊如下：更正前：(4)競價拍賣得標扣款日期﹕111年3月6日。(5)公開申購繳款扣款日期﹕111年3月8日。更正後：(4)競價拍賣得標扣款日期﹕111年3月2日。(5)公開申購繳款扣款日期﹕111年3月4日。6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段83號5樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)6636-5566

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定 承銷價相關事宜 1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣78,640,000元，發行普通股7,864,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年1月11日臺證上一字第1111800181號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數之10%計787,000股由本公司員工認購，其餘90%計7,077,000股依本公司110年7月7日股東會之決議由原股東全數放棄認購，全數委託承銷商辦理上市前公開承銷。三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣33.9元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，每股發行價格暫定以新台幣40元溢價發行，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資認股之繳款期間﹕(1)競價拍賣期間﹕111年2月18日至111年2月22日。(2)公開申購期間﹕111年3月1日至111年3月3日。(3)員工認股繳款期間﹕111年3月4日至111年3月7日。(4)競價拍賣得標扣款日期﹕111年3月6日。(5)公開申購繳款扣款日期﹕111年3月8日。(6)特定人認股繳款日期﹕111年3月9日。(7)增資基準日﹕111年3月9日。六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報/經濟日報2.報導日期:111/02/093.報導內容:工商時報：「昶昕即將於3月中旬掛牌上市……。」「……昶昕去年在台灣也新增了不少大宗原物料的處理設備，預訂今年下半年也會陸續投產，隨著新產能的陸續到位，昶昕樂看2022年業績一定會優於2021年。」經濟日報：「……昶昕（8438）將於3月中旬股票轉上市……。」「……去年營收在新產線挹注及銅價大漲助陣下，交出年增近五成的歷史新高紀錄，估計今明兩年仍可望持續成長。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司正式上市時程將依相關法令於公開資訊觀測站發布重大訊息，上述資訊純屬媒體預估。針對媒體報導本公司未來營運狀況及產能預估，本公司並未提供財務預測等資訊，有關本公司實際營收獲利等資訊，依本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準，特此澄清。6.因應措施:本公司營運狀況，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/262.公司名稱:昶昕實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。(1)訂約日期：111/01/25(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行板南分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行仁和分行(3)委託存儲專戶機構：第一商業銀行板橋分行6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：111/02/091.召開法人說明會之日期：111/02/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店-凱悅廳一區（台北市信義區松壽路2號3樓）4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，辦理股票初次上市前業績發表會。 (2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明公司產業發展、財務業務狀況、營運風險及未來展望。 (3)因考量防疫措施之場地與人數限制，現場開放參加之名額有限，欲現場參與本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名，若無法成功報名者，可於線上觀看同步直播。 (4)欲現場參加者，事先報名網址: forms.gle/rQWiM4kFzh52VW7P6(5)線上觀看者，敬請於召開時間至YOUTUBE-搜尋【昶昕實業(8438)上市前業績發表會】即可觀看，線上若有需要詢提問問題請MAIL至8438@persee.com.tw5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.persee.com.tw/法人說明會/7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。

更正公告本公司董事會通過上市前擬以現金增資發行普通股 數量，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案 1.董事會決議日期:110/12/302.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,864,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:78,640,000元。6.發行價格:暫訂每股新台幣45元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷方式授權董事長於實際發行前，依據公開承銷相關法令規定，並按當時市場情況及配合上市前之承銷方式，與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數之10.01%計787,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:7,077,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司110年7月7日股東會之決議由原股東全數放棄認購，全數委託承銷商辦理上市　前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行條款、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因客觀環境變化需要修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理。

更新公告本公司董事會通過上市前擬以現金增資發行普通股 ，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案 1.董事會決議日期:110/12/242.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,863,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:78,630,000元。6.發行價格:暫訂每股新台幣45元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷方式授權董事長於實際發行前，依據公開承銷相關法令規定，並按當時市場情況及配合上市前之承銷方式，與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數之10.01%計787,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:7,076,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司110年7月7日股東會之決議由原股東全數放棄認購，全數委託承銷商辦理上市　前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行條款、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因客觀環境變化需要修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/12/223.報導內容:昶昕公司(8438)明年上半年掛牌案，於21日通過證交所董事會審查，預計 2022年上半年掛牌上市。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司掛牌上市日期，請依公開資訊觀測站 公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/122.審計委員會通過財務報告日期:110/11/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,065,0885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):445,2596.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):201,0297.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):212,9568.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):170,2589.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170,25810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.7411.期末總資產(仟元):2,497,34112.期末總負債(仟元):1,187,16813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,310,17314.其他應敘明事項:無