旭然國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報B4報導2.報導日期:104/12/213.報導內容:工商時報：......民國108年之前，兩岸新舊廠房，產量先衝8至10億元營收　　　　　......質量並進，續衝12億元的高鋒。 ......以手上訂單來看，今年全年挑戰4億元......營收在未來3 至5年，可望年年創新高。 ......從106年新廠產能開出之後，營收可望每年分階段成長30% 左右，直到108年，將營收衝高到8億元到10億元的新里程。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中所提及關於本公司今年營運、營收、獲利及資本市場掛牌進度之相關報導，係為法人推估、媒體臆測，本公司並未發佈任何財務預測或相關訊息，特此澄清。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:(1)有關本篇報導本公司今年度獲利情形係屬媒體或法人臆測，非本公司發佈 之消息，特此澄清。(2)有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/212.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/12/214.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年10月 7日證櫃審字第10401018911號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,196,000股，每股面 額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年11月3日證櫃審 字第1040030374號函核准申報生效在案。(3)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年12月21日證櫃審字第10 400356803號函核准，將於104年12月22日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買 賣。

1.事實發生日:104/12/182.公司名稱:旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司現金增資發行新股3,196,000股，每股發行價格新台幣32元， 總計新台幣102,272,000元已於104年12月18日全數收足。(2)委託存儲款項機構：合作金庫商業銀行南汐止分行。(3)現金增資基準日：104年12月18日。

1.事實發生日:104/12/172.公司名稱:旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：104/12/22~104/12/28(2)承銷價格：每股新台幣32元(3)公開承銷數量：2,717,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：300,000股(5)過額配售佔公開承銷數量比例：11.04%(6)過額配售所得價款：新台幣9,600,000元

1.事實發生日:104/12/152.公司名稱:旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股3,196,000股，每股面額10元整，總額計新台幣31,960,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年11月3日證櫃審字第1040030374號函申報生效在案。(2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣32元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣102,272,000元。

1.事實發生日:104/12/082.公司名稱:旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,196,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣31,960,000元案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於104年11月3日證櫃審字第1040030374號函核准申報生效在案。二、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計479,000股由本公司員工認購，其餘85%計2,717,000股依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，暨本公司103年12月24日股東臨時會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷，不受公司法第267條關於原有股東按照原股份比例儘先分認規定之限制；員工放棄或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格視辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購之結果後，由本公司與主辦承銷商議定之。四、本次現金增資發行新股之認股期間： 1.詢價圈購期間:104年12月9日至104年12月14日 2.公開申購期間:104年12月10日至104年12月14日 3.員工認股繳款期間:104年12月16日至104年12月17日 4.公開申購扣款日期:104年12月15日 5.詢價圈購繳款日期:104年12月17日 6.特定人認股繳款日期:104年12月18日 7.現金增資基準日期:104年12月18日五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:104/12/072.公司名稱:旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期: 104/12/07(2)委託代收股款機構: 員工認股代收股款機構：合作金庫商業銀行斗六分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行營業部(3)委託存儲專戶行庫：合作金庫商業銀行南汐止分行

1.事實發生日:104/12/072.公司名稱:旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)單位名稱：群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部(2)辦公處所：10601台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓(3)聯絡電話：(02)2703-5000

1.臨時股東會日期:104/12/012.重要決議事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)補選獨立董事案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，因新任董事皆無競業情形，故不予討論。3.其它應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報及聯合晚報報導2.報導日期:104/12/013.報導內容:經濟日報：......未來營運可望保持二位數的成長動能。工商時報：......雲科二廠......年產值可貢獻6億元......雲科二廠的全產能貢獻，「希望能夠在3年內達標」。聯合晚報：......未來營運可望保持兩位數以上的成長動能。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中所提及關於本公司今年營運、營收、獲利及資本市場掛牌進度之相關報導，係為法人推估、媒體臆測，本公司並未發佈任何財務預測或相關訊息，特此澄清。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:(1)有關本篇報導本公司今年度獲利情形係屬媒體或法 人臆測，非本公司發佈之消息，特此澄清。(2)有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測 站公告為準。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報及聯合財經網及NOWnews及鉅亨網報導2.報導日期:104/12/013.報導內容:蘋果日報：......明年營收至少5億元，每股純益2~3元，2017年營收將突破10億元，每股純益至少5元起跳。　　　　　......法人預估，今年營收有機會突破4億元，每股純益挑戰1元。聯合財經網：......未來營運可望保持兩位數以上的成長動能。NOWnews：.......雲科二廠......估計每年產值有6億元，樂觀預估將挹注明年營收1億元。鉅亨網：......旭然將有機會......創造未來營運保持兩位數以上的成長動能。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中所提及關於本公司今年營運、營收、獲利及資本市場掛牌進度之相關報導，係為法人推估、媒體臆測，本公司並未發佈任何財務預測或相關訊息，特此澄清。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:(1)有關本篇報導本公司今年度獲利情形係屬媒體或法 人臆測，非本公司發佈之消息，特此澄清。(2)有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測 站公告為準。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/012.舊任者姓名及簡歷: 黃國禎 淡江大學化學工程與材料工程學系專任教授、世界過濾聯盟主席 張正良 淡江大學化學工程暨材料工程學系教授兼淡江大學能源與光電材料中心主任3.新任者姓名及簡歷: 林俊昇 臺灣大學國際企業學系暨研究所專任教授 呂其昌 執業律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司於104/12/01股東臨時會補選二席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/12/24~106/12/237.新任生效日期:104/12/018.同任期董事變動比率:28.57%9.同任期獨立董事變動比率:66.67%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/11/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃國禎 淡江大學化學工程與材料工程學系專任教授、世界過濾聯盟主席張正良 淡江大學化學工程暨材料工程學系教授兼淡江大學能源與光電材料中心主任4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:基於個人因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/24 ~ 106/12/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於最近一次董事會委任新任薪資報酬委員會委員。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/12/021.召開法人說明會之日期：104/12/022.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店凱悅廳（台北市信義區松壽路二號三樓）4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.filtrafine.com.tw/7.其他應敘明事項：前次11月20日相關主旨及內容敘明錯誤更正，以此份為主。

1.事實發生日:104/11/232.公司名稱:旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,196,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣31,960,000元案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於104年11月3日證櫃審字第1040030374號函核准申報生效在案。二、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計479,000股由本公司員工認購，其餘85%計2,717,000股依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，暨本公司103年12月24日股東臨時會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷，不受公司法第267條關於原有股東按照原股份比例儘先分認規定之限制；員工放棄或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格視辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購之結果後，由本公司與主辦承銷商議定之。四、本次現金增資發行新股之認股期間：俟本公司決定後另行公告之。五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/12/021.召開法人說明會之日期：104/12/022.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店凱悅廳(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：1.事實發生日：104/11/202.公司名稱：旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)：本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用)：不適用5.發生緣由：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜6.因應措施：無7.其他應敘明事項：一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,196,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣31,960,000元案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於104年11月3日證櫃審字第1040030374號函核准申報生效在案。二、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計479,000股由本公司員工認購，其餘85%計2,717,000股依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，暨本公司103年12月24日股東臨時會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷，不受公司法第267條關於原有股東按照原股份比例儘先分認規定之限制；員工放棄或認購不足之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格視辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購之結果後，由本公司與主辦承銷商議定之。四、本次現金增資發行新股之認股期間：俟本公司決定後另行公告之。五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:104/10/122.股東臨時會召開日期:104/12/013.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓4.召集事由:一、報告事項：無二、討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)補選獨立董事案。(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:104/11/02~104/12/016.停止過戶截止日期:104/11/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/10/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,196,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣31,960,000元6.發行價格:每股暫定新台幣23~27元溢價發行，惟實際發行價格將視當時市場狀況及本公司興櫃股價等與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留15%計479,000股由員工認購。8.公開銷售股數:2,717,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制規定，由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷，不受原股東按照原股份比例優先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部分，依『中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法』規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本案所訂發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:104/10/012.舊任者姓名及簡歷:黃國楨及張正良3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:私人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/12/24~106/12/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司將於最近一次股東會補選2席獨立董事，原獨立董事預計辭任生效日為最近一次股東會召開日。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:旭然國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風侵襲對本公司財務及業務無受影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無