日友環保科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股11,500,000股，每股價格新台幣45元，總額為新台幣517,500,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：第一商業銀行新湖分行。(3)訂定104年3月19日為增資基準日。

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：245,300,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：5,475,6694. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：27,378,343　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)4.召集事由: 一.報告事項 1.民國103年度營業報告書 2.監察人審查民國103年度決算表冊報告 3.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 4.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 5.訂定本公司「道德行為準則」 二.承認事項 1.承認民國103年度決算表冊 2.承認民國103年度盈餘分派表 三.討論及選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 3.修訂本公司「背書保證作業辦法案」 4.修訂本公司「公司章程」 5.修訂本公司「股東會議事規則」 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 7.補選一席監察人案 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(2)承認通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案(3)承認通過本公司103年度盈餘分配案(4)討論通過補選一席監察人案(5)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(7)討論通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案(8)討論通過修訂本公司「公司章程」案(9)討論通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案(10)討論通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案(11)討論通過修訂本公司「道德行為準則」案(12)討論通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(13)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案(14)討論通過修訂本公司「公司治理實務守則」案(15)討論通過召開本公司104年股東常會相關事宜

1.事實發生日:104/03/162.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司104年1月12日臺證上一字第1041800029號辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票11,500,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉臺灣證券交易所股份有限公司104年1月12日臺證上一字第1041800029號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣45元整，合計募集資金總額為新台幣517,500,000元。三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:104/03/162.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一商業銀行華山分行

1.發生變動日期:104/03/162.舊任者姓名及簡歷:成智投資股份有限公司(代表人:林金賜)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:強化公司治理6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/15~106/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司擬於104年第一次股東常會補選一席法人監察人

1.事實發生日:104/03/132.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/03/234.其它應敘明事項:(1)本公司股票業經臺灣證券交易所股份有限公司103年12月24日臺證上一字第1031806222號函及臺灣證券交易所股份有限公司104年1月12日臺證上一字第1041800029號函同意上市在案。(2)本公司股票將於104年3月23日上市交易，並自同日起終止興櫃交易。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/03/093.報導內容:經濟日報「日友 預估今年全年合併營收13.44億元，年增8.9%，每股純益估3.6元」一文。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)內文「...預計下半年隨著整體製程符合市場實際需求下，整體產能利用率將可望往60%邁進，屆時毛利率可望改善，預估今年全年合併營收13.44億元，年增8.9%，每股純益估3.6元。」本公司特此澄清並未對外發佈任何有關營運等財務預測相關資訊，所述純屬媒體臆測，特此澄清。(2)有關本公司財務資訊請以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/062.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間之相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,500,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣115,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司104年1月12日臺證上一字第1041800029號函申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式處理，實際發行價格依詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)詢價圈購期間：104年3月10日至104年3月13日。(2)公開申購期間：104年3月11日至104年3月13日。(3)公開申購扣款日期：104年3月16日。(4)員工認股繳款期間：104年3月17日至104年3月18日。(5)詢價圈購繳款日期：104年3月18日。(6)特定人認股繳款日期：104年3月19日。

1.事實發生日:104/03/062.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:第一金證券股份有限公司股務代理部辦公處所:台北市長安東路一段22號5樓聯絡電話:02-2563-5711

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/03/043.報導內容:工商時報「日友 法人初估去年每股獲利有機會上看3元」一文。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)內文「...日友去年前3季營收8.91億元，年成長18.8％，毛利率也從2013年的43％升至51％，去年前3季稅後淨利2.17億元，年成長33.95％，每股稅後盈餘2.17元，日友預訂於3月19日召開董事會，屆時才會通過去年度財報，法人初估去年每股獲利有機會上看3元...」本公司未曾發佈任何有關每股獲利預測訊息，所述純屬法人或媒體臆測，特此澄清。(2)有關本公司財務資訊請以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/242.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構:第一商業銀行南港分行詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一商業銀行華山分行(2)委託存儲專戶機構:第一商業銀行新湖分行

符合條款第XX款：30事實發生日：104/03/041.召開法人說明會之日期：104/03/042.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店三樓凱悅II廳4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.sunnyfriend.com.tw/SF/i-about-01.html7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站

公告本公司董事會決議股票初次上市前辦理現金增資發行 新股並提撥公開承銷案1.董事會決議日期:103/12/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行11,500仟股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣517,500,000元。6.發行價格:每股發行價格暫定新台幣45元，溢價發行，但實際承銷價格將屆辦理上市前公開承銷時，採用詢價圈購方式發現市場合理價格，並以不低於「向券商公會報備詢圈約定書及公告稿日」前，興櫃股票有成交之10個營業日成交均價簡單算術平均數之七成為承銷價之參考，授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，此次現金增資發行　之新股保留15%計1,725仟股由員工認購。8.公開銷售股數:計9,775仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%除保留員工承購外，餘依證券相關法令規定及本公司一０三年股東常會決議，全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股呈奉主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定增資基準日及股款繳納期間暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項；如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，亦同。

更正97、98、99、100、101、102年度個體、合併財務報告、 附註資料及103年度第2季、第3季合併財務報告及附註資料。1.事實發生日:103/12/262.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應本公司申請上市文件查核發現，因本集團廢電池處理業務收入認列時點，調整歷年相關收入及成本。97年度個體及合併財務報告及附註資料、98年度個體及合併財務報告及附註資料、99年度個體及合併財務報告及附註資料、100年度個體及合併財務報告及附註資料、101年度個體及合併財務報告及附註資料、102年度個體及合併財務報告及附註資料、103年度第二季合併財務報告及附註資料、103年度第三季合併財務報告及附註資料部分資料變動，故更正相關資訊。6.因應措施:更正內容細節於財務報告更(補)正作業另行公告。7.其他應敘明事項:上述財務報告更正對本公司淨利及股東權益並無影響。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：本公司及竹崎鄉公所法院名稱：高雄高等行政法院相關文書案號：103年度訴字第44號2.事實發生日:103/11/243.發生原委（含爭訟標的）:本公司嘉義縣竹崎鄉垃圾衛生掩埋場違反廢清法行政訴訟案件業經高雄高等行政法院判決本公司起訴主張〈原處分及訴願決定均撤銷〉駁回，本公司不服，爰於法定期間內，依法提起上訴。4.處理過程:本公司已委任律師提起上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:無

更正101年度個體及合併財務報告附註資料、102年度個體及 合併財務財報附註資料、103年度第二季合併財務報告附註資料1.事實發生日:103/11/192.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應本公司申請上市文件查核發現，101年度個體及合併財報、102年度個體及合併財報，以及103年度第二季合併財報部份附註內容誤植，故更正101年度個體財報附註轉投資事業相關資訊、101年度合併財報附註轉投資事業相關資訊及部門損益、資產與負債之資訊、102年度個體財報附註轉投資事業相關資訊、102年度合併財報附註轉投資事業相關資訊及部門損益、資產與負債之資訊及103年第二季合併財報附註轉投資事業相關資訊、大陸投資資訊及部門損益、資產與負債之資訊。(A)101Q4 個體財報修改如下: 單位:仟元頁數P.35(101年度之轉投資事業相關資訊)良衛101年12月31日及100年12月31日之原始投資金額：皆由20,000改為5,548正新101年12月31日及100年12月31日之原始投資金額：皆由20,000改為16,223(B)101Q4 合併財報修改如下: 單位:仟元頁數P.35(101年度之轉投資事業相關資訊)良衛101年12月31日及100年12月31日之原始投資金額：皆由20,000改為5,548正新101年12月31日及100年12月31日之原始投資金額：皆由20,000改為16,223頁數P.39(101年度之部門損益、資產與負債資訊)101年度清運之外部客戶收入及部門間交易：分別由415,109改為416,390及82,654改為79,572101年度清運部門總收入：由497,763改為495,962101年度處理之外部客戶收入及部門間交易：分別由178,572改為177,291及165,557改為165,838101年度處理部門淨利：由89,253改為89,252101年度其他部門資產：由523,656改為523,657101年度調整與沖銷：部門間交易由248,211改為246,410、部門淨利由21,418改為21,417、部門資產由545,526改為545,527100年度清運之外部客戶收入及部門間交易：分別由355,801改為330,934及14,986改為39,853100年度處理之外部客戶收入及部門間交易：分別由130,713改為155,580及183,982改為159,115100年度調整與沖銷：部門資產由488,289改為488,260(C)102Q4 個體財報修改如下: 單位:仟元頁數P.34(102年度之轉投資事業相關資訊)良衛102年12月31日及101年12月31日之原始投資金額：皆由20,000改為5,548正新102年12月31日及101年12月31日之原始投資金額：皆由20,000改為16,223(D)102Q4 合併財報修改如下: 單位:仟元頁數P.34(102年度之轉投資事業相關資訊)良衛102年12月31日及101年12月31日之原始投資金額：皆由20,000改為5,548正新102年12月31日及101年12月31日之原始投資金額：皆由20,000改為16,223頁數P.37(101年度之部門損益、資產與負債資訊)102年度清運之外部客戶收入及部門間交易：分別由586,397改為307,020及216,086改為34,624102年度清運部門總收入：由802,483改為341,644102年度處理之外部客戶收入及部門間交易：分別由307,020改為586,397及34,624改為216,086102年度處理部門總收入：由341,644改為802,483101年度清運之外部客戶收入及部門間交易：分別由415,109改為416,390及82,654改為79,572101年度清運部門總收入：由497,763改為495,962101年度處理之外部客戶收入及部門間交易：分別由178,572改為177,291及165,557改為165,838101年度處理部門淨利：由89,253改為89,252101年度其他部門資產：由523,656改為523,657101年度調整與沖銷：部門間交易由248,211改為246,410、部門淨利由21,418改為21,417、部門資產由545,526改為545,527(E)103Q2合併財報修改如下:單位:仟元頁數-P.50(103年度之轉投資事業相關資訊)良衛103年6月30日及102年12月31日之原始投資金額：皆由20,000改為5,548正新103年6月30日及102年12月31日之原始投資金額：皆由20,000改為16,223頁數-P.51(103年度之大陸投資資訊)本期認列投資損益：由0改為13,243頁數P.52(103年第二季之部門損益、資產與負債資訊)103年第二季清運部門資產：由315,359改為315,370103年第二季處理部門淨利：由45,269改為133,020103年第二季處理部門資產：由3,082,691改為3,206,126103年第二季其他部門淨利：由(6,703)為6,703103年第二季處理部門資產：由98,628改為98,640103年第二季調整與沖銷：部門淨利由53,993改為(20,352)、部門資產由(601,349)改為(724,807)6.因應措施:更正內容細節於財務報告更(補)正作業另行公告。7.其他應敘明事項:上述財務報告更正對本公司淨利及股東權益並無影響。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人：本公司及竹崎鄉公所法院名稱：高雄高等行政法院相關文書案號：103年度訴字第44號2.事實發生日:103/10/283.發生原委（含爭訟標的）:本案起因於嘉義縣政府102年11月25日府行法訴字第　1020168119號訴願決定，本公司遭竹崎鄉公所以102年7月3日嘉竹鄉清字第1020008429號函裁處於文到後1個月內開始清除竹崎鄉衛生掩埋場棄置廢棄物之義務訴願駁回，因本案涉有爭議，事實及證據尚待釐清，本公司不服，提起行政訴訟。4.處理過程:本案經高雄高等行政法院審理終結，已於103年10月28日宣判，本公司起訴主張（原處分及訴願決定均撤銷）駁回。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案宣判結果對本公司之財務及業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:待本公司收到判決書後，將委任律師提起上訴。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/072.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據雲林縣政府環廢字第1033635644號證，雲林縣政府核發日友環保科技股份有限公司甲級處理機構之廢棄物處理許可證展延，許可期限至民國108年12月31日，許可處理項目包含一般廢棄物、一般事業廢棄物及有害事業廢棄物。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無