承業投資控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/10/222.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司(原名：承業投資控股股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司初次上市現金增資股款新台幣927,921仟元已全數收足。(2)本公司並訂定101年10月22日為增資基準日。

1.事實發生日:101/10/222.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司(原名：承業投資控股股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：101/10/24~101/10/30(2)承銷價：新台幣78元(3)公開承銷數量：10,500仟股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：1,575仟股(5)佔公開承銷數量比例：15.00%(6)過額配售所得價款：新台幣122,850仟元

1.事實發生日:101/10/172.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司(原名：承業投資控股股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會101年9月25日金管證發字第1010043898號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票11,896,424股，每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會101年9月25日金管證發字第1010043898號函申報生效在案。二、本次現金增資實際發行價格為每股新台幣78元整。三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。四、現金增資發行新股之認股繳款期間:(1)詢價圈購繳款日期:101年10月19日。(2)公開申購扣款日期:101年10月17日。(3)特定人認股繳款日期:101年10月22日。

代子公司久和醫療儀器(股)公司公告與財團法人彰化基督教 醫院及比利時ION BEAM APPLICATIONS S.A(簡稱IBA)合作共同建 置先進質子治療系統簽約記者會1.事實發生日:101/10/152.契約或承諾相對人:財團法人彰化基督教醫院及比利時ION BEAM APPLICATIONS S.A(簡稱IBA)3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/10/155.主要內容(解除者不適用):共同建置先進質子治療系統6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有利於子公司久和醫療儀器(股)公司業務拓展及銷售8.具體目的(解除者不適用):新增產品代理線及提升營運績效9.其他應敘明事項:1.本公司子公司久和醫療儀器(股)公司與財團法人彰化基督教醫院及比利時ION BEAMAPPLICATIONS S.A(簡稱IBA)於101年10月15日在台北W Hotel綺麗廳進行簽約儀式

1.事實發生日:101/10/152.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/10/244.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司101年8月22日臺證上一字第1011803678號函及金融監督管理委員會101年9月25日金管證發字第1010043898號函同意上市在案。(2)本公司股票於101年10月24日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。

1.傳播媒體名稱:中央社、精實新聞、鉅亨網等媒體2.報導日期:101/10/11~101/10/123.報導內容:法人預估承業今年營收上看26億元，較去年成長3成，稅後淨利也將較去年成長1成以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上皆係媒體依法人推估或臆測，非本司發佈。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/10/112.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司(原名：承業投資控股股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(2)辦公處所：台北市承德路三段210號地下一樓。(3)聯絡電話：(02)2586-5859

1.傳播媒體名稱:工商時報、中時電子報等媒體2.報導日期:101/10/113.報導內容:...原本預估的承銷價約72元，但在法人圈預估該公司今年每股稅後盈餘仍有達5元實力，...預估詢圈價將由80元起跳。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上皆係媒體依法人推估或臆測，非本司發佈。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續 執行情形1.事實發生日:101/10/092.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司(原名：承業投資控股股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司100年08月22日臺證上一字第1011803678號函辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項截至101年度第3季執行情形。6.因應措施:承諾事項一：本公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項：(一) 最近三年度及申請(101)年度第1季業績變化合理性。(二) 該公司代理權穩定性及相關風險之評估。(三) 公司業務性質致未來或仍有未能符合銀行聯貸案條件情形之具體因應措施。(四) 向子公司收取管理服務費之計價機制。後續執行情形：本公司將於初次申請有價證券上市用之公開說明書中揭露。承諾事項二：(一) 本公司承諾須經股東會決議通過後，始得移轉本公司持有之久和醫療儀器股份有限公司及多模式股份有限公司股份；或須經股東會決議通過後，始得放棄對上開二公司之現金增資。並承諾於最近一次股東會修訂章程將上開事項於章程明訂之。(二) 本公司於100年9月透過子公司CHC Healthcare (BVI) Limited轉投資廣州市久和醫療器械有限公司，茲承諾本公司將依「臺灣證券交易所股份有限公司投資控股公司申請股票上市審查準則」第四條第三款之規定，將所有被控股公司直接或間接控制之子公司財務狀況及營運情形編入合併財務報表。(三) 李沛霖為承業生醫投資控股股份有限公司法人董事Princeton HealthcareLimited代表人，為配合承業生醫投資控股股份有限公司申請股票上市案，依　臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則規定需要辦理股票集中保管，李沛霖本人承諾依相關規定於期限內辦妥股票集中保管事宜；若奉核准上市，並經依規定辦理集中保管後，以迄保管期間屆滿前，遇有辦理提交集中保管人員之股票，因依法院之執行命令或其他原因領回出庫時，謹承諾將於　臺灣證券交易所股份有限公司函知期限內，與其他提交集中保管人員連帶負責補足其領回數額之股票，或協調其他股東補足之。如有延誤，願依　臺灣證券交易所股份有限公司相關規定處理。(四) 本公司持股100%之5家子公司，包括久和醫療、九和儀器、東霖、華霖及九和生物，於100年5月與中國信託商業銀行(股)公司、全國農業金庫(股)公司、台灣中小企業銀行(股)公司、元大商業銀行(股)公司、合作金庫商業銀行(股)公司、彰化商業銀行(股)公司、台灣銀行(股)公司、華南商業銀行(股)公司、第一商業銀行(股)公司等9家銀行簽訂授信額度新台幣10億元之聯合授信合約。本公司自行結算101年上半年度合併財務報表，評估101年6月30日流動比率及負債比率可能未達聯貸合約財務承諾事項。本公司承諾於辦理上市公開承銷前依聯貸合約規定取得三分之二以上聯貸銀行之豁免同意函或全數清償該聯貸案之借款金額。若違反承諾，將不得上市掛牌。後續執行情形：(一) 本公司將於最近一次股東會修訂章程將上開事項於章程明訂之。(二) 本公司已依承諾事項辦理。(三) 李沛霖業依規定辦妥股票集中保管事宜。(四) 本公司業於101年8月1日依聯貸合約規定取得三分之二以上聯貸銀行之豁免同意函。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合晚報、中國網路電子報等媒體2.報導日期:101/10/043.報導內容:法人估其承銷價約72元，今年EPS有5元實力。......詢圈價格介於77至81元間...法人預估,今年營收將上看25億元,每股盈餘將超過5元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上皆係媒體依法人推估或臆測，非本司發佈。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/10/052.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司(原名：承業投資控股股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：101/10/05(2)委託代收價款機構：員工認股代收股款機構：玉山商業銀行復興分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：第一銀行世貿分行(3)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行長春分行。

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、鉅亨網、自由時報等媒體2.報導日期:101/10/043.報導內容:...目前詢圈價暫訂77-81元之間...法人預估承業今年營收上看26億元,較去年成長3成,稅後淨利也將較去年成長1成以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上皆係媒體依法人推估或臆測，非本司發佈。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網等媒體2.報導日期:101/10/023.報導內容:法人認為...加上失火保險金4000多萬元，法人估計今年營收將上看25億元，每股稅後純益將超過5元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上皆係媒體依法人推估或臆測，非本司發佈。另，本司之子公司火災損失，應可獲得保險公司之理賠，惟實際理賠金額尚待與保險公司確認中。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/10/031.召開法人說明會之日期：101/10/032.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel 八樓風尚廳(台北市信義區忠孝東路五段10號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：會後次一營業日交易時間開始前於公開資訊觀測站提供本公司錄音錄影連結網址。

1.傳播媒體名稱:工商時報等媒體2.報導日期:101/09/243.報導內容:...預計10月下旬轉掛牌上市,...法人推估該公司今年每股稅後盈餘仍有達5元實力...預估全年集團營收有機會挑戰22億元．4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上皆係媒體依法人推估或臆測，非本司發佈。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準1.事實發生日:101/09/132.被背書保證之:(1)公司名稱:久和醫療儀器股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):5180758(4)原背書保證之餘額(仟元):1448500(5)本次新增背書保證之金額(仟元):717000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2165500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):844283(8)本次新增背書保證之原因:因子公司融資之目的所為之背書保證(1)公司名稱:九和科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%子公司(3)背書保證之限額(仟元):5180758(4)原背書保證之餘額(仟元):346883(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):376883(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):81479(8)本次新增背書保證之原因:因子公司融資之目的所為之背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):460000(2)累積盈虧金額(仟元):3234915.解除背書保證責任之:(1)條件:契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就(2)日期:契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日6.背書保證之總限額(仟元):77711377.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):58244388.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:225.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:342.0010.其他應敘明事項:被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額之計算係將本次公告之2家被背書保證公司之資本及累積盈餘/虧損金額加總而得(久和醫療儀器(股)公司資本額NTD350,000仟元、累積盈餘NTD306,825仟元；九和科技(股)公司資本額NTD110,000仟元、累積盈餘NTD16,666仟元)

1.董事會決議日期:101/09/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,896,424股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣904,128仟元6.發行價格:每股發行價格暫訂新台幣76元，惟實際發行價格需依公開承銷之承銷價而定。7.員工認購股數或配發金額:保留11.74%，計1,396,424股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:88.26%，計10,500,000股對外公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定於101年01年06日經股東臨時會決議，由原股東全數放棄優先認購權，並依初次上市承銷新制之相關規定，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫、經核准發行後訂定股款繳納期間及增資基準日、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，擬提請董事會授權董事長全權處理；如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀因素變化有修正變更之必要時，及本案其他未盡事宜處，亦同。

符合條款第XX款：30事實發生日：101/09/071.召開法人說明會之日期：101/09/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：元大寶來證券(股)公司總公司(台北市南京東路三段225號10樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業、營運概況及未來展望說明等事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

臺灣證券交易所於101 年8 月7 日召開有價證券上市審議委員會審議承業生醫投資控股(股)公司初次申請股票上市案臺灣證券交易所於101 年8 月7 日召開有價證券上市審議委員會審議承業生醫投資控股(股)公司初次申請股票上市案 發布時間︰民國101年08月07日 17:19 台灣證券交易所於101年8月7日召開之第558次「有價證券上市審議委員會」，審議承業生醫投資控股（股）公司初次申請股票上市案，審議結果—通過，其審議結論如下：一、本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項，並俟該公司股票公開銷售完畢且符合股權分散標準後，同意其股票上市：(一)最近三年度及申請（101）年度第1季業績變化之合理性。(二)代理權穩定性及相關風險之評估。(三)公司業務性質致未來或仍有未能符合銀行聯貸案條件情事之具體因應措施。(四)向子公司收取管理服務費之計價機制。二、該公司合併營業收入、主要代理權（ELEKTA、TomoTherapy）及工程人員集中於被控股公司九和醫療儀器股份有限公司及多模式股份有限公司，請該公司依承諾修訂章程，明訂須經股東會決議後始得移轉上揭二公司股份或放棄其現金增資。三、該公司董事長李沛霖係以法人董事代表人身份擔任董事長，請其依承諾將個人持股依本公司有價證券上市審查準則第10條規定辦理集中保管。　有關承業生醫投資控股（股）公司之相關基本資料如下：公司名稱：承業生醫投資控股（股）公司公司登記地址： 台北市中山區長春路366號6樓申請上市資本額：新台幣1,081,036仟元董事長：李沛霖先生執行長：葉宗仁先生輔導上市之承銷商：元大寶來證券（股）公司稅前純益：　98年度：6,299仟元99年度：483,212仟元100年度：627,946仟元101年第1季：41,458仟元稅後每股盈餘：　98年度：0.1元/股99年度：4.99元/股100年度：5.44元/股101年第1季：0.38元/股　主要業務：該公司及其被控股公司主要係從事放射腫瘤、神經科學、眼科及牙科等儀器設備之銷售、租賃及維修保養業務。市場結構：內銷：99.96%、外銷：0.04%。全體董事持股比率：董事7席，占33.84%。全體監察人持股比率：監察人3席，占1.01%。

1.傳播媒體名稱:工商時報及鉅亨網等媒體2.報導日期:101/08/083.報導內容:法人認為，該公司今年EPS有挑戰6元實力，將有望躋身百元俱樂部。法人估計公司今年獲利表現仍將超越去年，每股稅後純益依舊挑戰6元以上。 ，加上失火保險金4000多萬元，法人估計今年營收將上看25億元，每股稅後純益將超 過6元。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上皆係媒體依法人推估或臆測，非本司發佈。另，本司之子公司火災損失，應可獲得保險公司之理賠，惟實際理賠金額尚待與保險 公司確認中。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。