意德士科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/10/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/10/304.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年08月25日證櫃審字第10901012601號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,516,000股 ，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年 09月15日證櫃審字第1090010952號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年10月29日證櫃審 字第10900122883號函核准，將於109年10月30日起上櫃掛牌買賣，並自 同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:109/10/282.公司名稱:意德士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,516,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣80元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣126.33元，公開申購承銷價格 為每股新台幣88元，總計新台幣287,021,680元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：109年10月28日。

1.事實發生日:109/10/282.公司名稱:意德士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：109/10/30~109/11/05。(2)承銷價：每股新台幣88元。(3)公開承銷數量：2,139,000股(不含過額配售數量)。(4)過額配售數量：100,000股。(5)佔公開承銷數量比例：4.68%。(6)過額配售所得價款：新台幣8,800,000元。

1.事實發生日:109/10/162.公司名稱:意德士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,160,000元，發行普通 股2,516,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心109年9月15日證櫃審字第1090010952號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣80元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣126.33元，高於最低承銷價格的1.1倍，故公開申 購承銷價格以每股新台幣88元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:109/10/062.公司名稱:意德士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股2,516,000股，每股面額新台幣 10元，總額新台幣25,160,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 109年9月15日證櫃審字第1090010952號函申報生效在案。二、本次現金增資發行普通股2,516,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個 營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為 上限，訂為每股新臺幣80元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格 為之，並以最低承銷價格之1.1倍為上限，故每股發行價格暫定為新臺幣88元 溢價發行。三、本次現金增資發行之新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之15%，計 377,000股由本公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽 特定人認購之，其餘85%計2,139,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷 。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：109年10月12日至109年10月14日。 2.公開申購期間：109年10月20日至109年10月22日。 3.員工認股繳款期間：109年10月26日~109年10月27日。 4.競價拍賣扣款日期：109年10月21日。 5.公開申購扣款日期：109年10月23日。 6.特定人認股繳款日期：109年10月28日。 7.增資基準日：109年10月28日。五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:109/10/062.公司名稱:意德士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:永豐金證券股份有限公司 股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區博愛路17號3樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2381-6288

1.事實發生日:109/10/062.公司名稱:意德士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：109/10/06(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：台北富邦商業銀行松江分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行城中分行(3)委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行安和分行

1.傳播媒體名稱:中央社2.報導日期:109/09/283.報導內容:(1)半導體設備零組件廠意德士 (7556) 預計10月下旬掛牌上櫃，法人預期，意德士今年營收與獲利可望同步成長超過1成，並同創歷史新高紀錄。(2)...預期3年內新廠產能滿載。(3)...法人預期，意德士今年營收可望突破4億元，將成長超過1成水準，刷新歷史新高紀錄。(4)...法人預期，意德士今年獲利將可突破8000萬元，成長17%，並同創歷史新高，每股純益將逾4元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司之掛牌時間仍有待主管機關核准後另行公告，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。(2)該則報導僅為媒體及市場推估，有關本公司財務或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/09/291.召開法人說明會之日期：109/09/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：君悅酒店三樓凱悅廳II區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/09/161.召開法人說明會之日期：109/09/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(永豐金證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案與109/09/03召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金(02)23823207或mail：joyce.tsou@sinopac.com

1.董事會決議日期:109/09/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,516,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:25,160,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣88元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:377,000股8.公開銷售股數:2,139,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%(377,000股)由員工認購，其餘85%(2,139,000股)依證券交易法第28條之1規定及本公司109年06月04日之股東常會決議通過由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及其他一切有關本次發行之事項，以及如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需予以修正變更時，授權董事長全權處理。(2)本次現金增資案待主管機關申報生效後發行之，授權董事長辦理訂定員工繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/09/031.召開法人說明會之日期：109/09/032.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(永豐金證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金(02)23823207或mail：joyce.tsou@sinopac.com

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣37,000,000元(每股配發新台幣2元)。(2)股票股利新台幣3,700,000元(每股配發新台幣0.2元)。4.除權（息）交易日:109/08/175.最後過戶日:109/08/186.停止過戶起始日期:109/08/197.停止過戶截止日期:109/08/238.除權（息）基準日:109/08/239.現金股利發放日期：:109/09/1810.其他應敘明事項：:(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會109年7月17日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發20股，其配發不足一股之畸零股，得由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，逾期辦理或併湊仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(3)最後過戶日：109年8月18日，現場過戶者請於109年8月18日下午四時前親臨，掛號郵寄者以109年8月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/06/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01~109/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/06/155.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/042.重要決議事項:(1)承認一○八年度營業報告及財務報表案。(2)承認一○八年度盈餘分配案。(3)通過本公司一○八年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過配合初次上櫃案，擬通過過額配售及協調特定股東自願集保案。(5)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(6)通過修改本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/05/042.公司名稱:意德士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司107年度財務報告附註揭露事項部分內容，更正內容如下：(1)合併財務報告第45頁：附註十三(一)5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上。(2)個體財務報告第43頁：附註十三(一)5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上。6.因應措施:發布重大訊息說明後，更正資料上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本次更正為附註揭露事項取得不動產資訊之補正，對公司財務報表金額並無影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:使用權資產─不動產(辦公室)坐落於台北市民生東路二段170號4樓2.事實發生日:109/4/30~109/4/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積15坪每單位價格：每月租金約新台幣19,048元交易總金額：使用權資產金額約新台幣1,069,349元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：毅曄股份有限公司與公司之關係：毅曄股份有限公司為大鐿先端科技股份有限公司之母公司(即本公司)之董事及大股東5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：原辦公場所續租。前次移轉之所有人：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：每月支付租金約新台幣19,048元付款期間：依合約起始日起算共五年契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.華信不動產估價師聯合事務所2.估價金額：5年期之使用權資產價值為新台幣1,171,009元11.專業估價師姓名:江晨旭12.專業估價師開業證書字號:(103)中市地估字第000060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:不適用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109年4月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年4月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:1,069,349元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:使用權資產─不動產(辦公室)坐落於台北市民生東路二段170號4樓2.事實發生日:109/4/21~109/4/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面積92.06坪每單位價格：每月租金約新台幣123,810元交易總金額：使用權資產金額約新台幣6,950,654元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：毅曄股份有限公司與公司之關係：本公司之董事及大股東5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：原辦公場所續租。前次移轉之所有人：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：每月支付租金約新台幣123,810元付款期間：依合約起始日起算共5年契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.華信不動產估價師聯合事務所2.估價金額：5年期之使用權資產價值為新台幣7,186,950元11.專業估價師姓名:江晨旭12.專業估價師開業證書字號:(103)中市地估字第000060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:公司營運所需22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109年4月21日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年4月21日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:6,950,654元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增召集事由及變更開會地點)1.董事會決議日期:109/04/212.股東會召開日期:109/06/043.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮工業二路96號4.召集事由:一、報告事項：(1)108年度營業報告書。(2)108年度審計委員會查核報告。(新增)(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)、承認事項：(1)108年度營業報告及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。(三)、討論事項：(1)本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。(2)配合初次上櫃案，擬通過過額配售及協調特定股東自願集保案(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/066.停止過戶截止日期:109/06/047.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、受理股東提案期間：自109年3月30日起至109年4月9日止，每日上午9時~下午5時。二、受理股東提案處所：本公司總管理處，台北市民生東路二段170號4樓。

1.董事會決議日期:109/03/162.增資資金來源:108年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):370,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:3,700,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊仍不足一股之畸零股，依面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同12.本次增資資金用途:強化財務結構13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因而發生變動者，提請股東會授權董事長按基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整每股配發金額。(2)本案俟股東常會通過後，並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日及其他相關事宜。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而須修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。