建新國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/09/102.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股7,682,000股，競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣17.31元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得 標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣21.23元；公開申購 承銷價格為每股新台幣20.08元；總計新台幣160,641,070元業已全數收足。(2)現金增資基準日：107年09月10日。

1.事實發生日:107/09/102.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/09/124.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年06月21日臺證上一字第1071802944號函核准。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,682,000股，每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年07月25日臺證上一字第1071803614號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為107年09月12日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:107/09/062.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/09/12~107/09/18(2)承銷價：每股新台幣20.08元(3)公開承銷數量：6,913,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：1,036,000股(5)佔公開承銷數量比例：14.99%(6)過額配售所得價款：新臺幣20,802,880元

1.事實發生日:107/08/302.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣76,820,000元， 發行普通股7,682,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所 股份有限公司107年07月25日臺證上一字第1071803614號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣17.31元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價 格及其數量加權平均價格為新台幣21.23元，高於最低承銷價格的1.16倍， 故公開申購承銷價格以每股新台幣20.08元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

更正107.8.16公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間 暨調整暫定承銷價相關事宜(受部分縣市停止上班之影響調整相關 繳款期間)1.事實發生日:107/08/292.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣76,820,000元， 發行普通股7,682,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所 股份有限公司107年07月25日臺證上一字第1071803614號函申報生效在案。二、本次現金增資發行普通股7,682,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣 最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興 櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡 單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣17.31元(競價拍賣底價)， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格 則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格 之1.16倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣20.08元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之10%計769,000股由 本公司員工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定 人認購之；其餘股數計6,913,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：107年8月21日至107年8月23日。2.公開申購期間：107年8月31日至107年9月4日。3.員工認股繳款日期：107年8月31日至107年9月3日。4.競價拍賣扣款日期：107年9月4日。5.公開申購扣款日期：107年9月5日。6.特定人認股繳款日期：107年9月10日。7.增資基準日：107年9月10日。五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/08/272.契約或承諾相對人:管理銀行:臺灣銀行、王道商業銀行。共同主辦行:第一銀行、彰化銀行、凱基銀行、臺灣土地銀行。參貸行:臺灣中小企銀、玉山銀行、遠東國際商銀、永豐銀行、元大銀行、華南銀行、國泰世華銀行。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/08/275.主要內容(解除者不適用):甲項授信:新台幣14億元整。乙項授信:新台幣5億元整。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):償還既有金融機構債務暨充實中期營運週轉金之資金需求。8.具體目的(解除者不適用):償還既有金融機構債務暨充實中期營運週轉金之資金需求。9.其他應敘明事項:自首次動用日起算5年。

更正107.8.16公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間 暨調整暫定承銷價相關事宜(受部分縣市停止上班之影響調整相關 繳款期間)1.事實發生日:107/08/272.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣76,820,000元， 發行普通股7,682,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所 股份有限公司107年07月25日臺證上一字第1071803614號函申報生效在案。二、本次現金增資發行普通股7,682,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣 最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興 櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡 單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣17.31元(競價拍賣底價)， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格 則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格 之1.16倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣20.08元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之10%計769,000股由 本公司員工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定 人認購之；其餘股數計6,913,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：107年8月21日至107年8月23日。2.公開申購期間：107年8月30日至107年9月3日。3.員工認股繳款日期：107年8月30日至107年8月31日。4.競價拍賣扣款日期：107年9月3日。5.公開申購扣款日期：107年9月4日。6.特定人認股繳款日期：107年9月7日。7.增資基準日：107年9月7日。五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:澄清工商時報報導。2.報導日期:107/08/233.報導內容:....9月10日上市。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司上市申請案業經證交所董事會決議通過，惟後續相關承銷作業及上市日期仍於規劃辦理中尚未確定，相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/162.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:委託代收價款機構：(1)委託代收價款機構：員工認股代收股款機構:台灣銀行台中港分行。競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行公司城東分行。(2)委託存儲專戶機構:王道商業銀行台中分行。

1.事實發生日:107/08/162.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所(股)公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市重慶南路一段二號四樓(3)股務代理機構聯絡電話:02-2389-2999(4)本公司上市後之股務代理機構仍為凱基證券股份有限公司股務代理部，並未變動。

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間 暨調整暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:107/08/162.公司名稱:建新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣76,820,000元，發行普通股7,682,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年07月25日臺證上一字第1071803614號函申報生效在案。二、本次現金增資發行普通股7,682,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣17.31元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣20.08元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之10%計769,000股由本公司員工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；其餘股數計6,913,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：107年8月21日至107年8月23日。2.公開申購期間：107年8月29日至107年8月31日。3.員工認股繳款日期：107年8月29日至107年8月30日。4.競價拍賣扣款日期：107年8月31日。5.公開申購扣款日期：107年9月3日。6.特定人認股繳款日期：107年9月6日。7.增資基準日：107年9月6日。五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/08/151.召開法人說明會之日期：107/08/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店3樓宴會廳(台北市敦化南路2段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://sites.google.com/view/chienshing-ir/%E9%A6%96%E9%A0%817.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/07/262.被背書保證之:(1)公司名稱:安順裝卸股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股83.09%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):692587(4)原背書保證之餘額(仟元):549000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):70000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):619000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):549000(8)本次新增背書保證之原因:子公司因銀行融資母公司簽具背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):800000(2)累積盈虧金額(仟元):-2022155.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):8657357.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6190008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.759.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:75.8010.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/06/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股7,682,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣76,820,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣20元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:769,000股8.公開銷售股數:6,913,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬依本公司民國106年6月20日股東會決議通過初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股公開承銷部分未認足者，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。另員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資金發行新股之權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行條款、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因客觀環境變化而修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:107/06/142.法人名稱:豐興鋼鐵(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:林盟弼先生，本公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:林其叡先生Bently University企業財務與會計學系畢豐興鋼鐵(股)公司營業二處經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/06~108/09/057.新任生效日期:107/06/148.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/052.重要決議事項:(一)報告事項:(1).一○六年度營業報告。(2).審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。(3).本公司一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4).修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：(1).本公司一○六年度財務報表案承認案，照案通過。(2).本公司一○六年度盈餘分配案承認案，照案通過。(三)討論事項：(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，照案通過。(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-每股配發1元,共計73,449,938元,配發至元，尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。4.除權（息）交易日:107/08/235.最後過戶日:107/08/266.停止過戶起始日期:107/08/277.停止過戶截止日期:107/08/318.除權（息）基準日:107/08/319.其他應敘明事項:最後過戶日107/08/26(因8/26日為例假日,故提前至8/24)現金股利發放日訂於107/09/28

1.發生變動日期:107/05/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:廖世明4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選監察人6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/18~108/06/178.新任生效日期:107/05/28~108/06/179.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/05/282.重要決議事項:重要決議一:承認106年度財務報表案重要決議二:承認106年度盈餘不分派股利重要決議三:補選監察人:選任廖世明先生擔任監察人3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/05/102.被背書保證之:(1)公司名稱:安順裝卸股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股83.09%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):682359(4)原背書保證之餘額(仟元):549000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):649000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):549000(8)本次新增背書保證之原因:子公司因銀行融資母公司簽具背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):800000(2)累積盈虧金額(仟元):-2022155.解除背書保證責任之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定6.背書保證之總限額(仟元):8529497.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6490008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.049.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.1510.其他應敘明事項:無