富林-KY公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/12/212.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股5,500,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣24.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各標單之價格及其數量加權平均價格新臺幣36.74元；公開申購承銷價格為每股新臺幣28.8元。總募資金額為新臺幣189,843,580元業已全數收足。(2)現金增資基準日：107年12月21日。

1.事實發生日:107/12/212.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/12/24~107/12/28(2)承銷價格：新臺幣28.8元。(3)公開承銷數量：4,950仟股(不含過額配售數量)。(4)過額配售數量：250仟股。(5)過額配售數量占公開承銷數量比例：5.05%。(6)過額配售所得價款：新臺幣7,200仟元。

公告本公司股票初次上市現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:107/12/112.發生緣由: 公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷，辦理現金增資發行普通股5,500,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣55,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年11月2日臺證上二字第10717036941號函同意申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價方式辦理，由本公司與承銷商共同議定最低承銷價格為每股24.83元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，並以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為承銷價格，且以最低承銷價格之1.16倍為其上限。本次競價拍賣結果，得標總數量已達本次競價拍賣數量，各得標單之價格及其數量加權平均所得價格為新臺幣36.74元，高於最低承銷價格之1.16 倍，故每股承銷價格以最低承銷價格之1.16倍訂之，為新台幣28.8元。

1.事實發生日:107/12/112.發生緣由: 公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷，辦理現金增資發行普通股5,500,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣55,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年11月2日臺證上二字第10717036941號函同意申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價方式辦理，由本公司與承銷商共同議定最低承銷價格為每股24.83元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，並以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為承銷價格，且以最低承銷價格之1.16倍為其上限。本次競價拍賣結果，得標總數量已達本次競價拍賣數量，各得標單之價格及其數量加權平均所得價格為新臺幣36.74元，高於最低承銷價格之1.16 倍，故每股承銷價格以最低承銷價格之1.16倍訂之，為新台幣28.8元。

1.事實發生日:107/11/302.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行代理部(2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段83號5樓(3)聯絡電話：(02)6636-5566

公告本公司股票初次上市現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:107/11/302.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,500,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣55,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年11月2日臺證上二字第10717036941號函同意申報生效在案。(2)本次現金增資發行新股，依本公司章程規定保留10%，計550,000股供員工認購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘計4,950,000股依法令規定及本公司2017年11月13日股東會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷商辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。(3)本公司並未登錄興櫃交易，競價拍賣最低承銷價之議定，係依國際慣用之市場法之本益比法，經參考採樣同業、公司所屬上市類股之本益比區間，並考量公司經營績效、獲利情形、未來成長性，以及所處產業未來前景、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，暫定為每股新台幣24.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故每股承銷價格暫定為新台幣28.8元。(4)本次現金增資認股之繳款期間：A.競價拍賣期間：107年12月5日至107年12月7日B.公開申購期間：107年12月13日至107年12月17日C.員工認股繳款日期：107年12月19日至107年12月20日D.競價拍賣扣款日期：107年12月14日E.公開申購扣款日期：107年12月18日F.特定人認股繳款日期：107年12月21日G.增資基準日：107年12月21日(5)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:107/11/302.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條規定辦理，公告本公司簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款合約相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)訂約日期：107/11/30(2)委託代收價款機構:A.員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行民族分行B.競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行仁和分行(3)委託存儲專戶機構： 中國信託商業銀行國際金融業務分行

1.事實發生日:107/11/222.發生緣由:本公司召開上市前業績發表會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開業績發表會之日期：107年11月22日(星期四)(2)召開業績發表會之時間：14時30分(3)召開業績發表會地點：台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳 （台北市松仁路38號3樓）(4)業績發表會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。(5)業績發表會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。