奇鈦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/09/07

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/09/08

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

111年06月30日證櫃審字第11101009911號函核准。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,980,000股，

每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年07月28日

證櫃審字第1110008176號函核准申報生效在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年09月07日證櫃審字

第11100102291號函核准，將於111年09月08日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終

止興櫃買賣。

1.事實發生日:111/09/06

2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)、本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,980,000股，競價拍賣最低

承銷價格為每股新臺幣35元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣49.13元，公開申購承銷價格

為每股新臺幣42元，總計新台幣186,471,320元業已全數收足。

(2)現金增資基準日：111年09月06日。

1.事實發生日:111/09/05

2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/09/08~111/09/15。

(2)承銷價：每股新台幣42元。

(3)過額配售股數：100,000股。

(4)公開承銷股數：3,383,000股(不含過額配售股數)。

(5)佔公開承銷股數比例：2.96%。

(6)過額配售所得價款：新台幣4,200,000元。

1.事實發生日:111/08/25

2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣39,800,000

元，發行普通股3,980,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心111年7月28日證櫃審字第1110008176號函核准在案。

(2)、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣35元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及

其數量加權平均價格為新臺幣49.13元，高於最低承銷價格之1.2倍，故公開申

購承銷價格以每股新臺幣42元溢價發行。

(3) 、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:111/08/16

2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區重慶南路一段二號五樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999

1.事實發生日:111/08/16

2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣39,800,000

元，發行普通股3,980,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心111年7月28日證櫃審字第1110008176號函核准在案。

二、本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%，計597

,000股供本公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權

董事長洽特定人認購之，其餘85%計3,383,000股全數委由推薦證券商對

外辦理公開承銷。

三、本次現金增資發行普通股3,980,000股，每股面額新台幣10元，競價

拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前

興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及

除息後簡單算術平均數之七成為其上限，暫定為每股新台幣35元，依投

標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則

以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格

之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣42元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：111/08/19~111/08/23

(2)公開申購期間：111/08/29~111/08/31

(3)員工認股繳款期間：111/08/29~111/09/02

(4)競價拍賣扣款日期：111/08/30

(5)公開申購扣款日期：111/09/01

(6)特定人認股繳款日期：111/09/05~111/09/06

(7)增資基準日：111/09/06

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、委託代收價款機構:

(1)員工認股代收股款機構：臺灣土地銀行古亭分行

(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行仁和分行

二、委託存儲專戶機構：合作金庫銀行古亭分行

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):870,090

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,899

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,845

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,364

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,883

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,883

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.53

11.期末總資產(仟元):1,335,465

12.期末總負債(仟元):617,409

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):718,056

14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/08/11

1.召開法人說明會之日期：111/08/11

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：君悅飯店凱悅廳（臺北市信義區松壽路2號3樓）

4.法人說明會擇要訊息：1.本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。

2.為配合防疫措施，並使入場更為順暢，敬請事先報名，報名網址:reurl.cc/1Z61a8

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.chitec.com/tw/news/article

7.其他應敘明事項：無

本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票上櫃前之公開承銷

1.董事會決議日期:111/07/13

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,980,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣39,800,000元

6.發行價格:暫訂發行價格每股新台幣42元溢價發行，唯實際發行價格及公開承銷之方式

授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:597,000股

8.公開銷售股數:3,383,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之15%，計597千股供員工認購外，

其餘3,383千股依證券交易法第28條之1規定及本公司111年6月8日股東常會之決議，

由原股東放棄認購以供全數提撥辦理公開發行承銷，不受公司法第267條規定關於

原股東優先認購規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購，而對外公開承銷認購不足

部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」

規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1).本次現金增資發行新股之發行價格、發行股份、發行條件、募集資金總額、

資金運用計劃、預計資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後

訂定增資基準日、股價繳納期間、競價拍賣及公開申購等之議定、簽署

承銷契約、代收股款合約等與本次發行之相關事宜，擬授權董事長全權處理之；

如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估或客觀環境而有修正之必要時，亦同。

(2).於上櫃掛牌日前，將辦理終止興櫃掛牌轉上櫃掛牌等相關事宜，

擬授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂股東會議事規則案。

通過修訂取得與處分資產處理程序案。

通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:每股配發現金新台幣2元，共計新台幣59,472,170元整。

4.除權（息）交易日:111/06/24

5.最後過戶日:111/06/27

6.停止過戶起始日期:111/06/28

7.停止過戶截止日期:111/07/02

8.除權（息）基準日:111/07/02

9.現金股利發放日期:111/07/25

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/122.審計委員會通過財務報告日期:111/05/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,9695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,4516.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,5377.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,4288.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,3039.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,30310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7311.期末總資產(仟元):1,260,00012.期末總負債(仟元):595,31313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):664,68714.其他應敘明事項:無         

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/03/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/03/185.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1. 董事會決議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,472,170　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:111/03/183.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,497,0585.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):346,0546.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):176,5087.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):173,6808.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):130,7699.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):130,76910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.4011.期末總資產(仟元):1,212,66612.期末總負債(仟元):545,00113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):667,66514.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/083.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一○年度營業報告。(2) 審計委員會查核本公司一一○年度決算表冊報告。(3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」作業，並更名為「永續發展實務守則」。(4) 本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(5) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。(6) 一一○年度董事領取之酬金報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1) 討論修訂「公司章程」案。(2) 討論修訂「股東會議事規則」案。(3) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4) 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1012.停止過戶截止日期:111/06/0813.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款應公告事項 1.事實發生日:110/12/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Chitec Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):59,890(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000(8)本次新增資金貸與之原因:為因應美國業務需要，需增加營運週轉金以備業務活動需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19,279(2)累積盈虧金額(仟元):6,6165.計息方式:本公司最近一期會計師核閱報告之加權平均借款利率加 1 碼(0.25%)，每年繳息一次。6.還款之:(1)條件:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。(2)日期:其融通期間視借款人資金需求而定，期間為一年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.019.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表為110年Q2財報。2.匯率依110年6月30日美金兌新台幣匯率27.86計算。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票紅利： 5,830,600元。(2)現金股利：14,576,513元。4.除權（息）交易日:110/10/195.最後過戶日:110/10/206.停止過戶起始日期:110/10/217.停止過戶截止日期:110/10/258.除權（息）基準日:110/10/259.現金股利發放日期:110/11/1910.其他應敘明事項:(1)本公司110年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會 110.09.5生效核准在案。(2)盈餘配發股票股利不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日 起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，拼湊後仍不足一股 或逾期未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1).通過修訂「股東會議事規則」案。(2).通過本公司盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無