吉茂精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股7,694,000股，競價拍賣最低承銷價 格為每股新台幣15.5元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認 購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣20.46元；公開申購承銷價格為 每股新台幣18.91元；總計新台幣154,052,900元業已全數收足。 (2)現金增資基準日：107年4月12日。

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/4/16~107/4/20 (2)承銷價:每股新台幣18.91元 (3)公開承銷數量:6,924,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:300,000股 (5)佔公開承銷數量比例:4.33% (6)過額配售所得價款:新台幣5,673,000元

1.事實發生日:107/04/122.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/04/164.其它應敘明事項:(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年12月20日臺證上一字第1061805959號核准上巿。(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,694,000股，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年1月10日臺證上一字第1071800075號函核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為107年4月16日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,694,000股， 每股面額新台幣10元，總額計新台幣76,940,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 107年1月10日臺證上一字第1071800075號函申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣15.5元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其 數量加權平均價格為新台幣20.46元，高於最低承銷價格的1.22倍，故公開申購承 銷價格以每股新台幣18.91元發行。 (3)本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。

公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜(更正競價拍賣扣款日期)1.事實發生日:107/03/272.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因今日臺灣證券交易所競價拍賣系統於下午1時30分後登錄時忙碌，致有部份投資人反應無法登錄進行投標，為免影響投資人權益，投資人投標截止時點順延至107年3月27日下午6時，另投標保證金及投標處理費扣繳日、開標日、未得標保證金退還日期、得標剩餘款項扣繳處理日、得標剩餘款項及得標手續繳日、投標處理費、得標價款及得標手續費、沒入保證金價款解交日皆往後順延一個營業日，惟公開申購日程及掛牌日期不變，故更正本公司107年3月20日股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜重訊內文之競價拍賣扣款日期，原公告日期為107年4月2日更正為107年4月3日。6.因應措施:更正重訊及公告內容7.其他應敘明事項:一、本次現金增資認股之繳款期間: (1)公開申購期間：107年3月31日至107年4月3日 (2)員工認股繳款日期：107年3月31日至107年4月3日 (3)競價拍賣扣款日期：107年4月3日 (4)公開申購扣款日期：107年4月9日 (5)特定人認股繳款日期：107年4月9日至107年4月12日 (6)增資基準日：107年4月12日五、本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。

1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,020,950　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本次現金股利，嗣後如因本公司現金增資發行新股等因素，影響流通在外股數致股東配息比率發生變動而須修正時，擬請授權董事會全權處理。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,020,950　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,694,000股， 每股面額新台幣10元，總額計新台幣76,940,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 107年1月10日臺證上一字第1071800075號函申報生效在案。二、本次現金增資發行之新股依公司法第267條規定，保留10% 計770,000股供員工認購，其餘6,924,000 股全數提撥公開承銷。 員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。 對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次現金增資發行普通股7,694,000股，每股面額新台幣10元， 競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報 競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價 扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成 為其上限，訂為每股新台幣15.5元，依投標價格高者優先得標， 每一得標人應依其得標價格認購； 公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之， 並以最低承銷價格之1.22倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣18.91元溢價發行。四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間：107年3月23日至107年3月27日 (2)公開申購期間：107年3月31日至107年4月3日 (3)員工認股繳款日期：107年3月31日至107年4月3日 (4)競價拍賣扣款日期：107年4月2日 (5)公開申購扣款日期：107年4月9日 (6)特定人認股繳款日期：107年4月9日至107年4月12日 (7)增資基準日：107年4月12日五、本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:107/03/202.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 (1)股務代理機構名稱：宏遠證券股份有限公司 股務代理部 (2)辦公處所：台北市信義路四段236號3樓 (3)聯絡電話：(02)2326-88186.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：107/03/14(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構:臺灣中小企業銀行二林分行。 競價拍賣及公開申購代收股款機構:華南商業銀行營業部。(3)委託存儲專戶機構：臺灣銀行股份有限公司鹿港分公司。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版/經濟日報(臺灣)C4版/自由時報C02版2.報導日期:107/03/133.報導內容:工商時報報導「吉茂4月中上市 營運重回成長」報導內文:預計4月中旬轉上市，...　　　　 法人估，吉茂今年營收可望回到14億元、每股獲利挑戰1元以上。經濟日報(臺灣)報導「吉茂下月上市 豐田集團撐腰」報導內文:預計4月中旬以電機機械類股掛牌上市，...自由時報報導「下單7天可交貨 吉茂搶攻北美市場」報導內文:吉茂4月中旬將掛牌上市，...　　　　 今年營收獲利可望穩定成長。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司正式上市時程及價格將依相關法令規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。本公司並未對外提供任何預測性財務資訊及營運資訊，實際財務及營運數字，皆以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/03/131.召開法人說明會之日期：107/03/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：上市前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.cryomaxcooling.com7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:107/01/272.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室4.召集事由:（一）報告事項1.一百零六年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」部份條文案。（二）承認事項1.一百零六年度營業報告書暨財務報表案。2.一百零六年度盈餘分派案。（三）臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款申報事項1.事實發生日:107/01/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):218681(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):145450(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):145450(8)本次新增資金貸與之原因:南京吉茂汽車零件有限公司營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):408470(2)累積盈虧金額(仟元):-293605.計息方式:按月計息，付息方式於每年12月31日前付息一次6.還款之:(1)條件:貸款期限1年，借款人得隨時還款(2)日期:視實際動撥日起算，以1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1845408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.889.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:1.本公司自有資金。2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款申報事項1.事實發生日:107/01/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞吉旺汽車零件有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):218681(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29090(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29090(8)本次新增資金貸與之原因:東莞吉旺汽車零件有限公司營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):302600(2)累積盈虧金額(仟元):-47295.計息方式:按月計息，付息方式於每年12月31日前付息一次6.還款之:(1)條件:貸款期限1年，借款人得隨時還款(2)日期:視實際動撥日起算，以1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1845408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.889.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:1.本公司自有資金。2.本次資金貸與僅係提報董事會通過之可貸出金額，實際尚未動撥。

本公司董事會通過對100%轉投資孫公司南京吉茂汽車零件有限公司背書保證事宜1.事實發生日:107/01/272.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):546702(4)原背書保證之餘額(仟元):261810(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43635(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):305445(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):261810(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):408470(2)累積盈虧金額(仟元):-293605.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5467027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3927158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:138.8310.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。

1.董事會決議日期:106/12/252.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股7,694,000股。4.每股面額:每股面額新台幣10元。5.發行總金額:暫訂新台幣153,880,000元。6.發行價格:每股面額新台幣10元，發行價格暫訂為新台幣20元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:普通股770,000股8.公開銷售股數:普通股6,924,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定，暨本公司106年4月18日股東會之決議通過，由原股東全數放棄認購，除員工認購部分外，全數委託承銷商辦理上前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:(1).員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。(2).公開銷售認購不足部分依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股均採無實體發行，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及資金計劃之用途與其他相關事項，包括各項未盡事宜暨因主管機關指示或因客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款申報事項1.事實發生日:106/11/082.被背書保證之:(1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):546702(4)原背書保證之餘額(仟元):30190(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30190(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60380(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2239(2)累積盈虧金額(仟元):133075.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5467027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3622808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:120.0810.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。

更正本公司103年度至105年度合併及個體財務報告、 106年第二季合併財務報告部分內容及財報XBRL申報資訊1.事實發生日:106/09/252.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、更正103年度合併財務報告更正前 更正後 更正內容 更正原因 頁次 頁次8 8 合併資產負債表 新增揭露及科目重分類11至12 11至12 合併現金流量表 新增、更正揭露及科目重分類26 26 (四)存貨 更正揭露27 27 (五)不動產、廠房及設備 更正揭露29 29 (七)短期借款及 新增揭露及科目重分類 (八)應付短期票券30 30 (九)其他應付款 科目重分類40 40 (二十一)非現金交易 新增揭露40至41 41至42 七、關係人交易 新增、更正揭露及科目重分類41至42 42至43 九、重大或有負債及 新增、更正揭露 未認列之合約承諾46 47 十二、其他之(二)金融工具 新增揭露及科目重分類 之非衍生金融負債49 50 十三、附註揭露事項之 更正揭露 (一)重大交易事項相關資訊50 51 十三、附註揭露事項之 更正揭露 (二)轉投資事業相關資訊51 52 十三、附註揭露事項之 更正揭露 (三)大陸投資資訊55 56 十四、部門資訊之 更正揭露 (七)重要客戶資訊二、更正103年度個體財務報告更正前 更正後 更正內容 更正原因 頁次 頁次6 6 個體資產負債表 新增揭露及科目重分類9至10 9至10 個體現金流量表 新增、更正揭露及科目重分類22 22至23 (三)存貨 更正揭露23 23 (四)採用權益法之投資 更正揭露25 25至26 (七)短期借款及 新增揭露及科目重分類 (八)應付短期票券35 35至36 (二十)非現金交易 新增揭露36至37 36至37 七、關係人交易 新增、更正揭露41 42 十二、其他之(二)金融工具 新增揭露及科目重分類 之非衍生金融負債43 44 十三、附註揭露事項之 更正揭露 (一)重大交易事項相關資訊44 45 十三、附註揭露事項之 更正揭露 (二)轉投資事業相關資訊45 46 十三、附註揭露事項之 更正揭露 (三)大陸投資資訊49 明細表 存貨明細表 更正揭露 三第1頁50 明細表 採權益法之長期股權投資 更正揭露 四第1頁 變動明細表53 明細表 七第1頁 短期借款明細表 科目重分類55 明細表 九第1頁 營業收入明細表 更正揭露56 明細表 十第1頁 營業成本明細表 更正揭露三、更正104年度合併財務報告更正前 更正後 更正內容 更正原因 頁次 頁次7至8 7至8 合併資產負債表 新增揭露及科目重分類11至12 11至12 合併現金流量表 新增、更正揭露及科目重分類23 23 (一)現金及約當現金 科目重分類24 24 (二)透過損益按公允價值 更正揭露 衡量之金融負債-流動25至26 26 (四)存貨 更正揭露27至28 27至28 (五)不動產、廠房及設備 更正揭露29至30 29至30 (八)短期借款及 新增揭露及科目重分類 (九)應付短期票券30 30 (十)其他應付款 科目重分類33 33 (十三)退休金 更正揭露34 34 (十四)股份基礎給付 更正揭露41至42 41至42 (二十三)現金流量補充資訊 新增揭露42 42至43 七、關係人交易 新增、更正揭露及科目重分類43 43 八、質押之資產 科目重分類43至44 43至44 九、重大或有負債及 更正揭露 未認列之合約承諾48 48 十二、其他之(二)金融工具 新增揭露及科目重分類 之非衍生金融負債53 53 十四、部門資訊之 更正揭露 (七)重要客戶資訊附表一第1頁 為他人背書保證 更正揭露附表

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/09/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/09/155.其他應敘明事項:無。