台康生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/06/262.公司名稱:台康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股20,009,000股， 競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣26.96元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購， 各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣30.85元； 公開申購承銷價格為每股新台幣30.85元； 募集股款總計為新台幣617,220,040元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：108年6月26日。

1.事實發生日:108/06/252.公司名稱:台康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：108/06/28~108/07/04 (2)每股承銷價格為新台幣30.85元 (3)公開承銷數量：17,008,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量：1,108,000股 (5)佔公開承銷數量比例：6.51% (6)過額配售所得價款：新台幣34,181,800元

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:涂醒哲獨立董事(台康生技(股)公司獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人職務規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/12~111/06/117.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/119.同任期獨立董事變動比率:1/410.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:涂醒哲獨立董事(台康生技(股)公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:涂醒哲博士辭任本公司獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/118.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/142.公司名稱:台康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣200,090,000元， 發行普通股20,009,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心108年5月21日證櫃審字第1080004184號函核准在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣26.96元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購； 各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣30.85元， 低於最低承銷價格之1.15倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣30.85元發行。 (3)本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.發生變動日期:108/06/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 第一屆薪酬委員會委員： 陳明賢(台康生技(股)公司獨立董事) 尹福秀(台康生技(股)公司獨立董事) 張明朝(台康生技(股)公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因108年股東常會全面改選董事，故薪酬委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/18~108/06/028.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

本公司108年股東常會通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和董事長 台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹董事 財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉董事 行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲董事 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑董事 台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達董事 劉理成董事 陳明賢獨立董事 尹福秀獨立董事 張明朝獨立董事 涂醒哲獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 本公司108年股東常會新選任董事及其代表人自就任之日起， 如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司權益之前提下， 解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過: 贊成權數:102,129,180權，贊成比例92.44% 反對權數:21,002權 無效票權數:0權 棄權/未投票權數:8,321,881權 出席股東表決權數:110,472,063權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 擔任上海意必昂實業有限公司法人董事代表8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區漕寶路1108號10樓1009室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:企業管理諮詢,投資諮詢,市場營銷策劃, 計算機軟件開發,化工原料及產品批發(危險品除外),進出口,佣金代理(拍賣除外), 並提供相關配套服務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額.許可證管理商品的, 按國家有關規定辦理申請)10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項: (1)承認事項 A.承認107年度營業報告書及財務報表承認案 票決結果:贊成為102,158,181權;贊成比例92.48%。 反對為1,000權;棄權/未投票為8,302,882權。 B.承認107年度虧損撥補案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.46%。 反對為1,002權;棄權/未投票為8,322,880權。 (2)討論事項 A.通過「公司章程」修訂案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。 反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。 B.通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。 反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。 C.通過「資金貸與他人作業程序」修訂案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。 反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。 D.通過「背書保證作業程序」修訂案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。 反對為1,000權;棄權/未投票為8,332,882權。 E.通過105年度第一次及107年度第二次限制員工權利新股發行辦法修訂案 票決結果:贊成為102,138,181權;贊成比例92.45%。 反對為1,002權;棄權/未投票為8,332,880權。 (3)選舉事項 A.董事全面改選案 董事當選名單： 歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和 台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹 財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉 行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑 台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達 劉理成 獨立董事當選名單： 陳明賢 尹福秀 張明朝 涂醒哲 (4)其他議案 A.通過解除新選任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷: 董事： 歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和(台康生技(股)公司董事長) 台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹(台康生技(股)公司董事) 財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉(台康生技(股)公司董事) 行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲(台康生技(股)公司董事) 劉理成(台康生技(股)公司董事) 獨立董事： 陳明賢(台康生技(股)公司獨立董事) 尹福秀(台康生技(股)公司獨立董事) 張明朝(台康生技(股)公司獨立董事)3.新任者姓名及簡歷: 董事： 歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和(台康生技(股)公司董事長) 台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹(台康生技(股)公司董事) 財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉(台康生技(股)公司董事) 行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲(台康生技(股)公司董事) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑(台康生技(股)公司董事) 台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達(台康生技(股)公司董事) 劉理成(台康生技(股)公司董事) 獨立董事： 陳明賢(台康生技(股)公司獨立董事) 尹福秀(台康生技(股)公司獨立董事) 張明朝(台康生技(股)公司獨立董事) 涂醒哲(台康生技(股)公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事： 歐加司塔投資股份有限公司 代表人：李重和(750,000股) 台耀化學股份有限公司 代表人：程正禹(15,441,436股) 財團法人生物技術開發中心 代表人：陳糸秀暉(6,233,000股) 行政院國家發展基金管理會 代表人：林敬哲(11,660,357股) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：黃良傑(9,954,804股) 台杉水牛二號生技創投有限合夥 代表人：呂奕達(7,812,000股) 劉理成(1,023,201股) 獨立董事： 陳明賢(0股) 尹福秀(0股) 張明朝(0股) 涂醒哲(0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/028.新任生效日期:108/06/129.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選故不適用10.其他應敘明事項:本公司已成立審計委員會取代監察人機制。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/122.舊任者姓名及簡歷:李重和博士(台康生技(股)公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:李重和博士(台康生技(股)公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿/續任5.異動原因:本公司108/06/12股東常會全面改選董事， 並於同日召開董事會推選李重和博士續任本公司董事長。6.新任生效日期:108/06/127.其他應敘明事項:無

本公司第一屆審計委員會任期屆滿，新任第二屆審計委員會成員及選任審計委員會召集人1.發生變動日期:108/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 第一屆審計委員會委員： 陳明賢(台康生技(股)公司獨立董事) 尹福秀(台康生技(股)公司獨立董事) 張明朝(台康生技(股)公司獨立董事)4.新任者姓名及簡歷: 第二屆審計委員會委員： 陳明賢(台康生技(股)公司獨立董事) 尹福秀(台康生技(股)公司獨立董事) 張明朝(台康生技(股)公司獨立董事) 涂醒哲(台康生技(股)公司獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:108年股東常會全面改選董事，第一屆審計委員會任期屆滿， 並由全體新選任獨立董事組成第二屆審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~108/06/028.新任生效日期:108/06/129.其他應敘明事項:第二屆審計委員推選張明朝獨立董事續任審計委員會召集人。

1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:108/06/093.報導內容:有關本公司生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)業務之客戶及營收資訊。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)業務之客戶及營收等相關資訊， 請依本公司對外發佈之重訊及營收與財報公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/042.公司名稱:台康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)簽約日期:民國108年6月4日 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:台中商業銀行林口分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行城東分行 (3)委託存儲專戶機構:臺灣中小企業銀行竹北分行

1.事實發生日:108/06/042.公司名稱:台康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 (1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段2號5樓 (3)聯絡電話：(02)2389-29996.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/042.公司名稱:台康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣200,090,000元， 發行普通股20,009,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心108年5月21日證櫃審字第1080004184號函核准在案。 (2)本次現金增資發行普通股20,009,000股，每股面額新台幣10元， 競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前 興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及 除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新台幣26.96元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購； 公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之， 並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故每股暫定以新台幣31元溢價發行。 (3)本次現金增資發行新股依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之15% 計3,001,000股由本公司員工認購，員工放棄或認購不足部分， 授權董事長洽特定人按發行價格認購之， 其餘發行新股總額85%，計17,008,000股， 全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。 (4)本次現金增資發行新股認股繳款期間： A.競價拍賣期間：108/06/10~108/06/12 B.公開申購期間：108/06/18~108/06/20 C.員工認股繳款期間：108/06/18~108/06/24 D.競價拍賣扣款日期：108/06/13 E.公開申購扣款日期：108/06/21 F.特定人認股繳款日期：108/06/25~108/06/26 G.增資基準日：108/06/26 (5)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、聯合新聞網、聯合晚報第B03版產業脈動2.報導日期:108/05/273.報導內容: 有關本公司已獲得簽約金並陸續取得各階段里程碑金(Milestone Payments) 及在授權市場之產品銷售分潤(Profit Share)。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司於108年4月與學名藥及生物相似藥製藥公司Sandoz AG簽約， 授權生物相似藥EG12014除台灣及中國大陸以外區域之產品銷售權，依據合約， 本公司將獲得簽約金美金500萬元、各階段里程碑金合計美金6,500萬元及 授權市場之產品銷售額按合約所訂比例分潤權利金收入； 依生物醫藥授權交易慣例，授權案之授權金為分次收取， 且需在合約所約定的條件及雙方同意的時程內完成里程碑方可全數收款。6.因應措施: 有關本公司自行研發之生物相似藥EG12014臨床三期試驗進度及授權合約收款 等相關資訊，請依本公司對外發佈之重訊及營收與財報公告為主。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/05/281.召開法人說明會之日期：108/05/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店二樓香格里拉廳(地點：台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.eirgenix.com7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:108/04/292.契約或承諾相對人:Sandoz AG3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/04/295.主要內容(解除者不適用):本公司與學名藥及生物相似藥製藥公司Sandoz AG簽約， 授權生物相似藥EG12014除台灣及中國大陸以外區域之產品銷售權，依據合約， 本公司將獲得簽約金美金500萬元、各階段里程碑金合計美金6,500萬元及 授權市場之產品銷售額按合約所訂比例分潤權利金收入； 依生物醫藥授權交易慣例，授權案之授權金為分次收取， 且需在合約所約定的條件及雙方同意的時程內完成里程碑方可全數收款。6.限制條款(解除者不適用):依照合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 本公司與學名藥及生物相似藥製藥公司Sandoz AG策略結盟， 以本公司生物相似藥開發成果與研發實力， 結合Sandoz AG擁有全球性藥品銷售之豐富經驗與通路優勢， 有利於本公司藥品之市場開發及拓展， 可提高本公司產品於全球市場之能見度與競爭力， 進而擴大公司整體營運規模及增加獲利， 對財務及業務發展具有正面之助益。8.具體目的(解除者不適用):授權合約(授權藥品銷售權利)。9.其他應敘明事項: (1)本公司研發中藥品EG12014，為Herceptin生物相似藥， 用於治療早期乳癌，目前已進入第三期臨床試驗。 (2)目前Herceptin為原廠專利藥，依據原廠羅氏(Roche) 2018年年報， Herceptin全球銷售額達69.82億瑞士法郎。 (3)本藥品未來將由本公司負責cGMP量產。 (4)Sandoz AG為瑞士上市公司Novartis之學名藥及生物相似藥事業群， 在全球藥廠排名為前五大。 Sandoz AG在2018年銷貨淨額(net sales)達美金98.59億元， 擁有近1,000個產品，並銷售至超過100個國家， 對於生物相似藥、癌症用藥及在歐美等國家皆有豐富之藥品開發與銷售經驗。 (5)創新藥品開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功， 此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:108/04/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,009,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:暫定為新臺幣640,288千元6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣32元溢價發行。惟實際發行價格授權董事長 參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:3,001,000股8.公開銷售股數:17,008,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司105年9月13日股東臨時會決議 由原股東放棄優先認購權利，除員工認購部分外， 全數委託承銷商辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份， 授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份， 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行， 發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: (1)現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、 資金計畫用途、股款繳納期間訂定及其他有關事項， 如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予以修正調整時， 董事會授權董事長全權處理。 (2)本次增資案待主管機關申報生效後，授權董事長訂定員工繳款期間、 增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。

1.事實發生日:108/04/182.公司名稱:台康生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年4月18日午間地震對本公司營運無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。