南俊國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/05/17

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/05/18

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月26

日證櫃審字第11101021252號函核准。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,320,000股，每股面額

新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年1月10日證櫃審字

第1110013631號函申報生效在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日證櫃審字

第11200038331號函核准，將於112年5月18日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃

買賣。

1.事實發生日:112/05/16

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股7,320,000股，每股面額新臺幣

10元，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣30元，依投標價格高者優先得標，每一

得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣64.9

元，公開申購承銷價格為每股新臺幣36元，總計新臺幣415,847,530元，業已全數收

足。

(2)現金增資基準日：112/05/16

1.事實發生日:112/05/15

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：112/05/18~112/05/24。

(2)承銷價：每股價格新台幣36元。

(3)過額配售股數：100,000股。

(4)公開承銷股數：6,588,000股(不含過額配售股數)。

(5)佔公開承銷股數比例：1.52%。

(6)過額配售所得價款：新台幣3,600,000元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/05/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠香 本公司稽核室經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:彭裕憲 本公司稽核室課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/05/12

8.其他應敘明事項:

本公司原任稽核主管因個人生涯規劃預計於112/05/31辭職。(本次公告補充內容)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/12

2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):286,594

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,850

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,749)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,308)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,446)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,446)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)

11.期末總資產(仟元):3,299,472

12.期末總負債(仟元):1,736,143

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,563,329

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/12

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於112年05月12日截止，

惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自112年5月13日起至112年

6月14日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至凱基商業銀行股份有限公司桃園分

公司及全省各分行繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數撥入貴股東

之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢

地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：(02)2389-2999。

1.事實發生日:112/05/12

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項：

(1)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(2)通過本公司112年第一季合併財務報告案。

(3)通過辦理公司所在地變更案。

(4)通過委任稽核主管案。

1.事實發生日:112/05/12

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

考量本公司未來辦公室及生產廠區規畫，經董事會決議通過辦理公司所在地變更

6.因應措施:

授權董事長向經濟部辦理公司所在地變更事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。

變更前地址：桃園市桃園區大智路2號。

變更後地址：桃園市桃園區幸福路202號6樓。

電話：03-364-2777（電話不變）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/05/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠香 本公司稽核室經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:彭裕憲 本公司稽核室課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/05/12

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/04

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣73,200,000元，發行普通股

7,320,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年1

月10日證櫃審字第1110013631號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%計732,000股由本公司員工認購，員工

放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足之，其餘90%計6,588,000股全數

委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。

三、本次現金增資發行普通股新股7,320,000 股，每股面價新臺幣10元，競價拍賣最低

承銷價格為每股新臺幣30元，依投標價格高者優先得標，每一得權人應依其得標價格認

購；公開申購承銷價格則依各得標單之價格之其數量加權平均所得之價格每股新臺幣

64.9元為之，高過最低承銷價格之1.20 倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣36元溢

價發行，募集總金額為新臺幣415,848千元。

四、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股

相同。

1.事實發生日:112/04/28

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司近日接獲詐騙集團訊息

6.因應措施:

特此提醒投資人參與本公司股票競價拍賣只能透過證交所競拍系統投標，

切勿相信其他不明投資管道。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.事實發生日:112/04/24

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣73,200,000元，發行普通股

7,320,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年

1月10日證櫃審字第1110013631號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%計732,000股由本公司員工認購，員工

放棄認購或認購不足之部份，授權董事長洽特定人認足之，其餘90%計6,588,000股全數

委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。

三、本次現金增資發行普通股7,320,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣73,200,000

元，競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有

成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七

成為上限，暫訂為每股新台幣30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得

標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以

最低承銷價格之1.2倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣36元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：112/04/27~112/05/02

(2)公開申購期間：112/05/08~112/05/10

(3)員工認股繳款期間：112/05/08~112/05/12

(4)競價拍賣扣款日期：112/05/09

(5)公開申購扣款日期：112/05/11

(6)特定人認股繳款日期：112/05/15~112/05/16

(7)增資基準日：112/05/16

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

南俊國際 112年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率

1.事實發生日:112/04/21

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日

證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結

合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，

直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。

3.財務資訊年度月份:112年03月

4.自結流動比率:125.45%

5.自結速動比率:71.40%

6.自結負債比率:52.62%

7.因應措施:

(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，

大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。

(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現

，將有助於資本支出回收。

(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均

為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」

之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，

同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/20

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：112/04/20

(2)委託代收價款機構

員工認股代收股款機構：凱基商業銀行股份有限公司桃園分公司

競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行股份有限公司桃園分公司

(3)委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行中壢分行

(112/04/18簽約完成，已於112/4/19公告)

1.事實發生日:112/04/20

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市重慶南路一段二號五樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2389-2999

1.事實發生日:112/04/20

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項：

(1)通過本公司與關係人交易合約案。

(2)通過本公司提名之董事（含獨立董事）候選人名單案。

1.事實發生日:112/04/18

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：112/04/18

(2)委託代收價款機構

員工認股代收股款機構：(待簽約完成後公告)

競價拍賣及公開申購代收股款機構：(待簽約完成後公告)

(3)委託存儲專戶機構：合作金庫商業銀行中壢分行

傳播媒體名稱:工商時報第B05版

2.報導日期:112/04/18

3.報導內容:

南俊國際5月上櫃 Q2拚轉盈 美系CSP廠導軌進入量產，今年伺服器營收占比破30％

伺服器產業再添一檔新兵，南俊國際（6584）將於5月中旬轉上櫃，........南俊

總經理吳仁山預估，今年伺服器相關比重將達30％，法人則預期，南俊本季可望揮

別赤字，伺服器扮演動能之下，下半年營運動能轉強。............法人估計，因

上半年仍然偏弱，因此南俊今年營收可望與去年持平，但下半年伺服器動能轉強，

上、下半年營收分布可望呈現四比六，甚至是三比七，最快第二季可望轉盈，2024

年將有顯著成長。..........

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

有關「法人則預期，南俊本季可望揮別赤字，伺服器扮演動能之下，下半年營運

動能轉強」、「法人估計，因上半年仍然偏弱，因此南俊今年營收可望與去年持

平，但下半年伺服器動能轉強，上、下半年營收分布可望呈現四比六，甚至是三

比七，最快第二季可望轉盈，2024年將有顯著成長」，以上係屬法人自行預估，

本公司對外財務資訊一律以公開資訊觀測站公告之數據為準。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/14

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司112年第一季合併自結損益

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(單位：新台幣仟元)

2023年1~3月

-----------------------------

營業收入淨額 286,594

營業毛利 40,839

營業淨利 -2,760

稅前淨利 -4,319

本期淨利 -3,457

本期綜合損益總額 -3,457

基本每股盈餘(元) -0.06

註：上述112年第一季營收金額 286,594仟元與每月營收公告金額286,517仟元

仍有些許差異，主係平均匯率計算差異所致。

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/04/18

1.召開法人說明會之日期：112/04/18

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店3樓 宴會A廳(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.repongroup.com/tw/legal

7.其他應敘明事項：無