千附精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:千附精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股5,379,000股，競價拍賣最低承銷價格為新台幣55元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣76.86元；公開申購承銷價格為每股新台幣66元；總計新台幣394,739,480元，業已全數收足。(2)現金增資基準日: 111年03月09日。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版2.報導日期:111/03/083.報導內容:(1)法人估，今年隨著半導體業績持穩成長，千附精密全年營收看增二成、可望突破20億元大關，每股純益有望站上5元以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容(1)為媒體報導，本公司並未公告財務預測，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/072.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/072.審計委員會通過財務報告日期:111/03/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,708,6765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):490,5806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):311,9507.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):313,1528.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):256,4399.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):256,43910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.9011.期末總資產(仟元):2,052,48712.期末總負債(仟元):645,86913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,406,61814.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會或股東會決議日期:111/03/072.投資計畫內容:本公司董事會決議通過111年度資本支出預算案。3.預計投資金額:新台幣149,856,000元。4.預計投資日期:不適用。5.資金來源:自有資金。6.具體目的:配合營運需求。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6相關規定以策略性投資人為限。選擇以策略性投資人之主要目的為希冀藉由策略性投資人之品牌、行銷及技術優勢，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，對本公司未來營運產生直接或間接助益。惟目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:以不超過1,400,000股之普通股為限5.得私募額度:以不超過1,400,000股之普通股為限，自股東會決議私募案之日起一年內一次辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日擬提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場狀況決定之(3)本次發行之私募普通股，其私募價格係將考慮公司未來展望及市場之股價狀況，並考量私募普通股自交付之日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之情事外，不得再行賣出，故該私募普通股已受三年不得轉讓之限制且對應募人資格亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理，本私募案價格之訂定已取得獨立專家出具之合理性意見書。7.本次私募資金用途:係為充實營運資金等。8.不採用公開募集之理由:因應公司長期發展所需引進策略性投資夥伴等計畫，擬於股東會決議辦理私募，預期可達到有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三年內不可自由轉讓之規定亦將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:擬提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。11.參考價格:本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。12.實際私募價格、轉換或認購價格:本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利與義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，本次私募發行之普通股於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之情事外，其餘受限不得轉讓。本公司於交付日起滿三年後，擬授權董事會依相關規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次應募人之選定方式將授權董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，且預計本次辦理私募尚不致造成本公司經營權發生重大變動。(2)本次辦理私募發行普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關未盡事宜等，未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定辦理。

公告本公司董事會決議通過參與投資某公司私募現金增資 發行新股案 1.事實發生日:111/03/072.公司名稱:千附精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經111年3月7日董事會決議通過參與投資私募現金增資發行新股案，公司名稱與詳細交易條件,待交易確定後將依規定另行公告。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:某公司私募普通股，待公司名稱與詳細交易條件確認後，再依規定另行公告2.事實發生日:111/03/073.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額上限新台幣2億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:待公司名稱與詳細交易條件確認後，再依規定另行公告；非公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:待公司名稱與詳細交易條件確認後，再依規定另行公告10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:待公司名稱與詳細交易條件確認後，再依規定另行公告11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:待公司名稱與詳細交易條件確認後，再依規定另行公告14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:待公司名稱與詳細交易條件確認後，再依規定另行公告15.經理人及經紀費用:無16.取得或處分之具體目的或用途:建立更緊密合作伙伴關係17.本次交易表示異議董事之意見:不適用18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:111/3/720.監察人承認或審計委員會同意日期:111/3/721.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用22.會計師事務所名稱:不適用23.會計師姓名:不適用24.會計師開業證書字號:不適用25.其他敘明事項:(1)總交易金額係本公司董事會決議通過之上限金額。(2)尚須待某公司董事會通過私募定價案後始得進行。

1. 董事會擬議日期：111/03/072. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：215,160,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘(NT$ 6,914,781)6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/02/242.公司名稱:千附精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股5,379,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣53,790,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年12月28日證櫃審字第1100014105號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣55元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣76.86元，高於最低承銷價格的1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣66元發行。三、本次增資發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:111/02/162.公司名稱:千附精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所:台北市松山區東興路8號B1(3)聯絡電話:(02)2746-37976.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/142.公司名稱:千附精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股5,379,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣53,790,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年12月28日證櫃審字第1100014105號函申報生效在案。二、本次現金增資發行普通股5,379,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂為每股新台幣55元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定為新台幣66元溢價發行。三、本次現金增資發行之新股依公司法第267條規定，保留發行股數之15%計806,000股由本公司及符合一定條件之控制公司之員工認購，如有員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購，其餘85%計4,573,000股為配合辦理上櫃需要，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：111年02月18日至111年02月22日。2.公開申購期間：111年03月01日至111年03月03日。3.員工認股繳款期間：111年03月01日至111年03月03日。4.競價拍賣扣款日期：111年03月02日。5.公開申購扣款日期：111年03月04日。6.特定人認股繳款期間：111年03月04日至111年03月09日。7.增資基準日：111年03月09日。五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:111/02/142.公司名稱:千附精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：111/02/14(2)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行六家庄分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:華南商業銀行南京東路分行　(3)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行桃園分行

公告本公司於111年2月11日以實體及線上直播方式舉辦上櫃前業績發表會 符合條款第XX款：30事實發生日：111/02/111.召開法人說明會之日期：111/02/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳2區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，上櫃前業績發表會以實體及線上直播方式同步舉行，線上直播作業敬請於Youtube頻道搜尋 【千附精密6829上櫃前業績發表會】，QA提問請E-Mail至IR@cfprec.com.tw。(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.cfprec.com.tw/投資人關係/7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:110/12/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,379,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣53,790,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣75元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定。7.員工認購股數或配發金額:806,000股8.公開銷售股數:4,573,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股15%計806,000股由本公司及符合一定條件之控制公司之員工認購外，其餘4,573,000股依證券交易法第28條之1及本公司110年7月1日第一次股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日及繳款期間等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股所定發行股份、發行價格、發行條件及其他相關事項，如因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:經濟日報B2版2.報導日期:110/11/133.報導內容:(1)預計最快明年第1季掛牌。(2)今年全年每股稅後純益上看5元以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上櫃申請需經過櫃買中心審核通過，掛牌時間如經櫃買中心審核通過再另行公告。　(2)有關媒體報導本公司之預估資訊，為媒體推估，本公司並未公告財務預測，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:110/11/033.報導內容:(1)預計最快明年第1季掛牌。(2)千附精密今年營收上看17億元，每股純益應有5.3至5.5元水準。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)千附精密公司確有申請上櫃計畫，惟確切申請時間尚未確認，上櫃申請需經過櫃買中心審核通過，掛牌時間如經櫃買中心審核通過再另行公告。　(2)有關媒體報導本公司之預估資訊，為媒體推估，本公司並未公告財務預測，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/022.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,319,4795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):377,7296.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):240,9767.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):242,3338.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):194,1599.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):194,15910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.7511.期末總資產(仟元):1,907,44812.期末總負債(仟元):556,19513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,351,25314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/122.公司名稱:千附精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經110年10月12日董事會決議通過購置土地案，並授權董事長依董事會決議內容全權處理之，待交易確定後將依規定另行公告。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:110/09/303.報導內容:法人估，千附精密今年營收上看16億元，每股純益應有5.3至5.5元水準。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊，純屬媒體之推估，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，有關本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。