凱羿-KY公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/01/092.公司名稱:Kayee International Group Co., Ltd. (凱羿國際集團股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股4,025,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣130元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣 187.54元；公開申購承銷價 格為每股新台幣156元；總募資金額為新台幣719,295,800元業已全數收足。 (2)現金增資基準日：107年01月09日。

1.事實發生日:107/01/092.公司名稱:Kayee International Group Co., Ltd. (凱羿國際集團股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:107/01/11~107/01/17(2)承銷價格:每股新台幣156元(3)公開承銷數量: 3,622,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:400,000股(5)佔公開承銷數量比例:11.04%(6)過額配售所得價款:新台幣62,400,000元

1.事實發生日:106/12/272.公司名稱:Kayee International Group Co., Ltd. (凱羿國際集團股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,025,000股，每股面額 新台幣10元，總額計新台幣40,250,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司106年 11月22日臺證上二字第1061704059號函核准申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣130元，依投標 價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加 權平均價格為新台幣187.54元，高於最低承銷價格的1.2倍，故公開申購承銷價格 以每股新台幣156元發行。 (3)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:106/12/192.公司名稱: Kayee International Group Co., Ltd.(凱羿國際集團股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股之相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,025,000股， 每股 面額新台幣10元，總額計新台幣40,250,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公 司106年11月22日臺證上二字第1061704059號函核准申報生效在案。 (2)本次現金增資發行之新股，依本公司章程2.3條規定保留10%，計403,000股供員工 認購，若員工認購不足或放棄認購之部份，擬授權董事長洽特定人認購之；其餘 計3,622,000股依法令規定及本公司106年5月3日股東常會決議，由原股東放棄認 購並全數提撥公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同 業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之，授權董事長洽特 定人認購之。 (3)本次現金增資認股之繳款期間： A.競價拍賣期間：106年12月21日至106年12月25日 B.公開申購期間：106年12月29日至107年1月3日 C.員工認股繳款日期：106年12月28日至107年1月5日 D.競價拍賣扣款日期：107年1月2日 E.公開申購扣款日期：107年1月4日 F.特定人認股繳款日期：107年1月9日 G.增資基準日：107年1月9日 (4)本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:106/12/192.公司名稱: Kayee International Group Co., Ltd.(凱羿國際集團股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公開發行股票公司股務處理準則第三條規定辦理， 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部。 (2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段83號5樓 (3)聯絡電話: (02)6636-5566

1.事實發生日:106/12/192.公司名稱: Kayee International Group Co., Ltd.(凱羿國際集團股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條規定辦理，公 告本公司簽訂初次上市現金增資委託代收及存儲價款專戶相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)訂約日期：106/12/19 (2)委託代收價款機構： 1.員工認股代收股款機構:永豐商業銀行台北分行。 2.競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐商業銀行城中分行。 (3)委託存儲專戶機構: 永豐商業銀行國際金融業務分行。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/12/183.報導內容:摘錄經濟日報C5版報導之部份新聞內容：「全球直效行銷供 應商凱羿-KY（2939）營運大幅上揚，法人預估，凱羿熱銷商品的堆疊 效應，穩固營運能成長基石，今年每股稅後純益（EPS）上看18元。」 「凱羿在2015年之前，營收在20億元以下，2016年開發出Copper Chef 系列商品，營收倍增至37.47億元，稅後純益更增加兩倍達6.08億元， EPS達13.88元。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述媒體所載本公司今年每股 稅後純益之報導，係媒體及法人推估之結果，本公司並未對外界提供任 任何預測性財務資訊，且本公司亦未對外公開揭露財務預測資訊。2016 年稅後純益為6.05億元，歸屬於母公司之稅後純益為6.08億元。有關本 公司財務業務資訊，請以公開資訊觀測站資料為準，僅此說明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報2.報導日期:106/12/133.報導內容:摘錄媒體報導工商時報 B4版「興櫃企業凱羿-KY（2939）預計明年2018年元月11日掛牌轉上市，…(下略)」「法人初估，新產品1年將有超過5,000萬美元的營收貢獻，第2季起全球舖貨，甚或可望破億美元。」「蔡謀燦強調，接下來就是中國市場，除了明年農曆年後中國內需透過淘寶、京東、天貓、雲集、雲集品等五大平台進行擴大銷售，凱羿籌備6∼7年要做的跨境直接行銷也將於明年在台IPO後實現，估計可提高現有毛利率至50∼100％。」經濟日報C6版「蔡謀燦指出，凱羿1月將量產新廚房家電，預計第2季鋪貨全球，根據初步市調評估，具有創造破億美元業績的潛力。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述媒體所載本公司上市時程及報載財務業務數字，係媒體及法人推估之結果，本公司並未對外界提供任何上市時程及預測性資訊，且本公司亦未對外公開揭露財務預測資訊。有關本公司財務業務資訊，請以公開資訊觀測站資料為準，僅此說明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/12/131.召開法人說明會之日期：106/12/132.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店三樓宴會廳A廳 (地點：台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.kayeetv.com/tc/p4_investor2.php?cid=117.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/11/142.公司名稱:凱羿國際集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告董事會通過本公司民國一○六年第三季合併財務報表 本公司民國106年第二季合併財務報表之損益說明如下: 項目 106/1/1-106/9/30 % 105/1/1-105/9/30 % (1)營收淨額 4,721,708 100 2,529,308 100 (2)營業毛利 1,275,531 27 746,354 30 (3)營業淨利 976,523 20 490,583 20 (4)稅前淨利 918,325 19 473,188 19 (5)稅後淨利 753,553 16 378,403 15 (6)淨利歸屬於母公司業主 755,308 16 380,893 15 (7)基本每股盈餘 16.42 元 8.28 元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關民國一○六年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成。屆時相關之財務資訊請逕向公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw/)查詢。

1.事實發生日:106/11/142.被背書保證之:(1)公司名稱:英屬維京群島商凱羿國際有限公司台灣分公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%被投資公司之分公司(3)背書保證之限額(仟元):1416753(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):543348(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):543348(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1470(2)累積盈虧金額(仟元):11074345.解除背書保證責任之:(1)條件:依公司背書保證辦法及銀行契約而定(2)日期:依公司背書保證辦法及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):14167537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5433488.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.359.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.3510.其他應敘明事項:106/11/13 彰銀美金買進賣出收盤平均匯率30.186

代重要子公司凱羿國際控股有限公司公告董事會決議 發放2016年度第二次盈餘分配案1.董事會決議日期:106/09/252.發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,156,100元。3.其他應敘明事項:凱羿國際集團股份有限公司係為單一法人股東公司(100%持有股份)，股東會職權由董事會行使。

代重要子公司寧波鑫捷凱電子有限公司公告董事會決議 辦理現金增資相關事宜1.董事會決議日期:106/08/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:人民幣300萬元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:原股東100%認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實營運資金暨改善財務結構13.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/10/163.報導內容:摘錄經濟日報C6版報導之部份新聞內容：凱羿-KY（2939）今年8月向櫃買中心申請登錄興櫃，主要業務以生活居家用品為主，以北美為主力市場，主要通路以電視購物、郵購為主力，在8月登興櫃後，希望能在年底或明年初上市。凱羿-KY去年在美國電視購物上狂賣一款方型深鍋，一年半銷量近百萬組，創造約37.5億元業績，受惠鍋具大賣，推升去年與今年上半年營收、獲利雙創新高，法人預期今年全年營收有望挑戰60億元大關。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述媒體所載本公司上市時程及全年營收之報導，係媒體及法人推估之結果，本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且本公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，有關本公司財務業務資訊，請以公開資訊觀測站資料為準，僅此說明。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

因應本公司上市申請作業需求，委請簽證會計師出具內部控制制度 專案審查，公告取得會計師「內部控制制度審查報告」 (審查期間105/07/01至106/06/30)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/08/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/08/145.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:凱羿國際集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告董事會通過本公司民國一○六年第二季合併財務報表 本公司民國106年第二季合併財務報表之損益說明如下: 項目 106/1/1-106/6/30 % 105/1/1-105/6/30 % (1)營收淨額 3,658,338 100 1,725,687 100 (2)營業毛利 987,825 27 525,973 30 (3)營業淨利 793,307 22 356,067 20 (4)稅前淨利 729,477 20 357,458 20 (5)稅後淨利 602,501 16 285,258 16 (6)淨利歸屬於母公司業主 600,754 16 285,747 17 (7)基本每股盈餘 13.06 元 6.21元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關民國一○六年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成。屆時相關之財務資訊請逕向公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw/)查詢。