八貫企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/11/202.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上市前現金增資發行普通股5,880,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣50元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格 認購，各得標單之價格及其數量加權平均每股價格為新台幣65.71元；公開申購承銷 價格為每股新台幣55元；總計新台幣368,761,580元業已全數收足。(2)現金增資基準日：109年11月20日。

1.事實發生日:109/11/202.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:109/11/24~109/11/30(2)承銷價:每股新台幣55元(3)公開承銷數量:5,880,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:300,000股(5)佔公開承銷數量比例：5.102%(6)過額配售所得價款：新臺幣16,500,000元

1.事實發生日:109/11/202.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/11/24。4.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年8月31日臺證上一字第1091804210號函核准上市。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,880,000股，每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年10月7日臺證上一字第1091804924號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為109年11月24日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/11/193.報導內容:今日工商時報B05版報導提到「...全年營運創高可期。」「...以目前在手訂單來看，明年營運將可優於今年。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，純屬法人臆測，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:109/11/102.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣58,800,000元，發行　 普通股5,880,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 109年10月7日臺證上一字第1091804924號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理， 競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣50元， 依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣65.71元，高於最低承銷價格之1.1倍，故公開申購 承銷價格以每股新台幣55元發行。三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資58,800,000元，發行普通 股5,880,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司 109年10月7日臺證上一字第1091804924號函申報生效在案。二、本次上市前現金增資發行普通股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承 銷。競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書 前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息 後簡單算數平均數之七成為上限，訂為每股新台幣50元(競拍底價)，依投標價 格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標 單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.1倍為上限 ，故每股發行價格暫定以新台幣55元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之10%計588,000股 由本公司員工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人 認購之；其餘股數計5,292,000股，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。四、本次現金增資認股之繳款期間: (1)競價拍賣期間：109年11月4日至109年11月6日。 (2)公開申購期間：109年11月12日至109年11月16日。 (3)員工認股繳款日期：109年11月17日至109年11月18日。 (4)競價拍賣得標繳款截止日期：109年11月12日。 (5)公開申購繳款截止日期：109年11月16日。 (6)特定人認股繳款日期：109年11月20日。 (7)增資基準日：109年11月20日。五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在 臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構 名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話： (1)股務代理機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 (2)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號2樓。 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300。

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報2.報導日期:109/10/293.報導內容:今日工商時報B04版、經濟日報C05版提到，“八貫目前接單已經滿到明年5月，看好今年營運有信心優於去年，明年再比今年成長一成以上”“全年業績可望超越去年的14.4億元和3.04元。且法人看好八貫明年營收、獲利有望比今年再成長一成以上。”“訂單已經滿到明年5月”“法人推估全年營收有望突破15億元，EPS上看3.2元。”“自結今年前三季營收11.5億元，每股稅後純益已達2.65元”“期盼全年營運展現10％增長力道。”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導，純屬法人臆測，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/10/292.審計委員會通過財務報告日期:109/10/293.財務報告年季:109年第三季4.報導期間營業收入(仟元):1,155,5865.報導期間營業毛利(損) (仟元):299,4896.報導期間營業淨利(損) (仟元):200,1607.報導期間稅前淨利(損) (仟元):204,6868.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):163,5039.報導期間每股盈餘(損失) (元):2.6510.報導期間期末總資產(仟元):1,725,69211.報導期間期末總負債(仟元):668,24212.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,057,45013.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/10/291.召開法人說明會之日期：109/10/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://cathayconsolidated.com/IN_Html/investor-b.html7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場

1.事實發生日:109/10/232.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。(1)訂約日期:109/10/23(2)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構:彰化商業銀行蘇澳分行。競價拍賣及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行。(3)委託存儲專戶機構:彰化商業銀行羅東分行。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/10/163.報導內容:工商時報109/10/16 報導提到，「...前三季營收11.77億元...」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司前三季營收金額為11.6億元，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/10/151.召開法人說明會之日期：109/10/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓(台北市仁愛路四段169號15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://cathayconsolidated.com/IN_Html/investor-b.html7.其他應敘明事項：因應防疫需求，參加來賓除於進場時須量體溫外，會議全程須戴口罩。

1.董事會決議日期:109/09/232.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股5,880,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣58,800,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣每股55元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長依據上市前公開承銷相關規定，並按當時市場狀況與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:588,000股8.公開銷售股數:5,292,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司109年9月23日股東臨時會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股公開承銷部分未認足者，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。另員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資金發行新股之權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬授權董事長全權處理。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/09/241.召開法人說明會之日期：109/09/242.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://cathayconsolidated.com/IN_Html/investor-b.html7.其他應敘明事項：無

1.臨時股東會日期:109/09/232.重要決議事項:一、討論事項(1)通過為配合初次上市新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認購上市前辦理之現金增資認股權利案。3.其它應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/08/063.報導內容:經濟日報109/08/06 C06版報導提到，「... 預計第4季可望順利掛牌。」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司申請股票上市案於109/08/04通過臺灣證券交易所審議會審議，相關股票上市進度，將依規定時程辦理，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.董事會決議日期:109/08/062.股東臨時會召開日期:109/09/233.股東臨時會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路10號4樓4.召集事由:(一)討論事項：(1) 擬通過為配合初次上市新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認購上市前辦理之現金增資認股權利案。5.停止過戶起始日期: 109/08/256.停止過戶截止日期:109/09/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/06/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01-109/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/06/205.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新臺幣154,913,408元，每股配發現金股利2.5元。4.除權（息）交易日:109/06/305.最後過戶日:109/07/016.停止過戶起始日期:109/07/027.停止過戶截止日期:109/07/068.除權（息）基準日:109/07/069.現金股利發放日期：:109/07/1710.其他應敘明事項：:無