中傑-KY上市在即：中信證券主辦，今起開放投標|中傑-KY

中傑-KY（6965）上市前，中國信託證券主辦的現金增資發行新股案正式啟動，採用競價拍賣及公開申購兩階段承銷。競價拍賣部分，共吸引12,471張投標，底價每股100元，投標時間從14日開始至18日結束，20日進行開標，投標保證金需達4成。而承銷價格則定在每股128元，公開申購則從24日開始。

中傑-KY自1983年於台中大雅成立以來，專注於運動鞋、休閒鞋及皮鞋製造代工，擁有豐富的技術和經驗，能夠開發製造各類鞋款。該公司的主要客戶包括New Balance、Columbia集團、安踏集團和李寧等，並設立了專屬研發中心，與客戶建立了長期穩定的合作關係。近期，新客戶老虎伍茲高爾夫球品牌Sun Day Red和日系品牌Descente的加入，為公司帶來了高毛利、高單價產品。去年第四季已開始出貨，既有客戶Under Armour則以戶外、高爾夫等利基鞋款為主，未來將增產運動、籃球鞋款，提升出貨量。

去年，中傑-KY的產量達到約4,100萬雙，創下歷年新高。產品銷售地區廣泛分布於中國37％、美洲35％、歐洲16％、亞洲11％及其他地區。生產基地主要集中於中國大陸及越南，目前正規劃在河南廠擴充產能，以及越南北件省、印度及印尼進行廠區擴建。印度廠已於去年底開始出貨，年產量約60至100萬雙。印尼廠則預計2026年投產，今年產量將提升至4,300至4,400萬雙。隨著各廠區擴廠進度的推進，公司產能將持續增加，為營運成長提供動能。

去年全年，中傑-KY累計營收達270億元，年增長達2成，交出亮眼的成绩單。去年前三季營收毛利率為15.6％，每股稅後純益（EPS）為9.22元。展望未來，隨著製鞋產業景氣復甦，訂單增溫，中傑-KY主要客戶成長動能強於市場，預計將受惠於同步成長，市占率持續攀升。此外，海外雙印擴廠效益的持續發酵，將為公司未來成長提供更多動力。

中國信託證券近年來積極協助優質企業進入資本市場，去年輔導上市櫃掛牌案件創下新高，榮獲證交所及櫃買中心頒發的多項殊榮。作為IPO穩居台灣前三大券商，中國信託證券同時輔導海外企業回台申請上市櫃，市占率位居市場第一。