砷化鎵三雄 大啃蘋果 |穩懋半導體

iPhone新機將在9月上市，功率放大器（PA）的供應鏈曝光，由Avago、TriQuint及Skyworks三家共享，台灣穩懋（3105）、全新和宏捷科將協助代工出貨，成為最大贏家。

新一代iPhone的供應商大多數延續舊的供應商，除了光學鏡頭廠因從500萬畫素向上升級到800萬畫素，廠商要重新送認證，法人預估除了大立光已取得認證外，玉晶光也可望取得認證。

功率放大器（PA）則是台廠新商機。巴克萊證券預估，蘋果預計9月推新一代iPhone，PA由Avago 、TriQuint及Skyworks三家共享，其中Avago是最大贏家，供貨的金額居三家之冠；TriQuint延續長期與蘋果的夥伴關係分食第二塊大餅；Skyworks也不會缺席。

這三家通訊元件大廠在台灣各有其代工夥伴，Avago是穩懋的主要客戶，Avago首次打入iPhone供應鏈，穩懋業績同步看俏。穩懋主管表示，台灣的砷化鎵地位在全球供應鏈日益重要，穩懋到今年底月產能可達2萬片，成為全球最大的砷化鎵晶圓代工廠，營運會逐月上揚，一季比一季好，明年還會更好。

全新是最上游的砷化鎵磊晶廠，在台灣最大的客戶是穩懋，由於Avago在穩懋下單，全新同時是穩懋與TriQuint的HBT最大供應商，對全新而言，受惠也相當大。

全新主管表示，儘管外界對第三季智慧型手機及平板電腦銷售狀況眾說紛紜，但全新目前的訂單仍強，第三季業績會比第二季好，挑戰再創單季營運新高。宏捷科技大客戶Skyworks也開始將聲波濾波器整合至功率放大器，預期該項整合元件產品將成為Skyworks明年第二、三季的成長動能，Skyworks也可望釋出更多標準元件的代工訂單。

除了iPhone以外，第三季至少有19款的智慧型手機和平板電腦上市，PA的需求大幅增加。巴克萊預估，RF半導體（PA、濾波器及微波開關）將隨著3G與4G的比例提高，整體產值由2010年的35億美元，成長至2011年的40億美元與2012年之49.8億美元。